Tilpasse oplevelsen for kvalificering af kundeemne

Som administrator kan du tilpasse kvalificeringen af kundeemner for at strømline din salgsproces. Ved at definere, hvordan kundeemner er kvalificerede, og hvilke poster der oprettes, reducerer du manuelt arbejde, minimerer fejl og sikrer ensartethed på tværs af organisationen. Du kan f.eks. automatisk oprette konto- og kontaktposter, samtidig med at sælgere kan beslutte, om de vil oprette salgsmuligheder, eller tillade sælgere at oprette flere salgsmuligheder ud fra et enkelt kundeemne af høj værdi.

Forskelle mellem ny erfaring med kvalificering af kundeemne og tidligere erfaring

Den nye kundeemnekvalificeringsoplevelse er standardoplevelsen i Sales Hub-appen. Hvad sker der, hvis jeg tidligere har defineret kvalificeringsoplevelsen for kundeemner?

Den nye oplevelse giver dig mulighed for at tilpasse følgende aspekter:

• Vælg, hvem der opretter salgsmuligheder, når kundeemner er kvalificeret – sælger eller automatisk af systemet.
• Tillad sælgere at oprette flere salgsmuligheder, når et kundeemne er kvalificeret.
• Rediger den salgsmulighedsformular, der åbnes, når et kundeemne er kvalificeret.
• Vælg at lade Copilot opsummere kundeemnet, når et kundeemne er kvalificeret.

Den ældre oplevelse giver dig kun mulighed for at vælge, om du automatisk vil oprette firma-, kontakt- og salgsmulighedsposter, når et kundeemne er kvalificeret.

Sådan tilpasses oplevelsen af kundeemnekvalifikation

1. I appen Sales Hub skal du vælge ikonet Skift område nederst på oversigten over webstedet og derefter vælge Appindstillinger.

2. Under Generelle indstillinger skal du vælge Kundeemne + Styring af salgsmulighed>Kvalificering af kundeemne.

   Du kan se følgende indstillinger:

   • Prøv den nye oplevelse med kvalificering af kundeemne: Denne indstilling er som standard slået til. Du kan bruge denne indstilling til at definere følgende oplevelser:

     • Definer oplevelsen for oprettelse af poster for hver posttype
     • Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse oplevelsen til oprettelse af salgsmuligheder for kvalificerede kundeemner
     • Aktivér kundeemneopsummering

     

     Slå den fra for at bruge den ældre oplevelse.

   • Opret automatisk poster for nyligt kvalificerede kundeemner: Denne indstilling muliggør den ældre oplevelse. Aktivér denne indstilling for automatisk at oprette konto-, kontakt- og salgsmulighedsposter, når et kundeemne er kvalificeret.

   Hvis du slår begge indstillinger fra, bliver sælgere bedt om at vælge de poster, de vil oprette for kundeemnet.

   Du kan finde oplysninger om de felter, der knyttes fra kundeemnet til andre objekter, når poster oprettes automatisk, under Felttilknytninger til andre objekter.

Definer oplevelsen for oprettelse af poster for hver posttype

Ved hjælp af den nye kvalifikationsoplevelse for kundeemner kan du definere, hvem der opretter posten – sælger eller automatisk – når et kundeemne er kvalificeret.

• Vælg Sælger, hvis sælgerne skal beslutte, om de vil oprette en post, bruge en eksisterende post eller slet ikke oprette en post.

• Vælg Automatisk, hvis systemet skal oprette posten automatisk. Sælgere kan gennemse de poster, som systemet opretter automatisk.

Hvis der er en tilsvarende post i systemet, forhindrer reglerne for registrering af dubletter i begge tilfælde oprettelsen af dubletposter. Sælgere kan vælge at bruge den eksisterende post eller oprette en ny. Du kan finde flere oplysninger om regler, der bruges til at identificere dublerede, i Administrere dublerede kundeemner.

Tilpas oprettelsesprocessen for muligheder for kvalificerede kundeemner

Følgende indstillinger er kun tilgængelige, når du vælger Sælger for oprettelse af salgsmulighed i den nye kundeemnekvalificeringsoplevelse:

• Under Rediger salgsmulighedsformular skal du vælge Tilføj eller fjern felter for at tilpasse den salgsmulighedsformular, der åbnes, når et kundeemne er kvalificeret. Formularen til hurtig oprettelse åbnes i Power Apps til redigering. Du kan tilføje eller fjerne felter, ændre rækkefølgen af felter eller ændre egenskaberne for felter. Flere oplysninger: Tilføje, konfigurere, flytte eller slette kolonner i en formular.

• Vælg Lad sælger oprette op til 5 salgsmuligheder fra et nykvalificeret kundeemne for at give sælgere mulighed for at oprette flere salgsmuligheder, når et kundeemne er kvalificeret. Denne indstilling er nyttig, når et kundeemne er knyttet til flere handler. Sælgere kan oprette op til fem salgsmuligheder ud fra et kundeemne.

  Note

  • Hvis dine sælgere bruger en brugerdefineret app, skal du føje komponenten Formular for kundeemne til kvalificering af salgsmulighed til appen. Ellers kan sælgere ikke redigere standardmuligheden eller oprette nye salgsmuligheder i ruden Kvalificer kundeemne .

Opsummer leadet, når det er kvalificeret

Ved hjælp af ny erfaring med kvalificering af kundeemner kan du vælge at lade Copilot opsummere kundeemnet, når det er kvalificeret. Markér afkrydsningsfeltet i sektionen Oplysninger om kundeemnekvalificering.

Når du vælger denne indstilling, opsummerer Copilot kundeemnet ved at udtrække vigtige oplysninger fra kundeemnet og oprette et oversigtskort. Oversigtskortet indeholder vigtige oplysninger, f.eks. kundeemnets navn, firmanavn, mailadresse, telefonnummer og adresse, samt links til de firma-, kontakt- og salgsmulighedsposter, der er oprettet.

Definer oplevelsen ved hjælp af en ældre webklient

Hvis du ikke bruger appen Sales Hub, kan du definere kvalifikationsoplevelsen for kundeemner ved hjælp af den ældre webklient. Du kan dog kun konfigurere den ældre oplevelse ved hjælp af webklienten. Den nye oplevelse med kvalificering af kundeemne er kun tilgængelig i appen Salgshub.

1. I din app skal du vælge ikonet for Indstillinger og derefter vælge Avancerede indstillinger.

   

   Siden Forretningsstyring åbnes.

2. Vælg Indstillinger>Administration>Systemindstillinger.

3. Vælg fanen Salg.

4. Hvis de har angivet Opret firma-, kontakt-og salgsmulighedsposter som standard, når du kvalificerer et kundeemne under Kvalificer kundeemneoplevelse til Ja, oprettes der automatisk en firma-, kontakt- og salgsmulighedspost, når kundeemnet er kvalificeret. Angiv den til Nej for at give sælgerne mulighed for at vælge, hvilke poster der skal oprettes, når et kundeemne er kvalificeret.

Felttilknytninger til andre objekter

Når du kvalificerer et kundeemne, knytter systemet automatisk værdier fra nogle kundeemnefelter til de tilsvarende felter i konti, kontakter og salgsmuligheder. Du kan få mere at vide om, hvorfor du ikke kan slette felttilknytninger, der er i brug, og hvordan du anvender brugerdefinerede felttilknytninger til kvalificering af kundeemner i disse ofte stillede spørgsmål.

Felter knyttet til salgsmulighed

Felter knyttet til konto

Felter knyttet til kontakt

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Kvalificere eller konvertere kundeemner
Oprette eller redigere kundeemner
Ofte stillede spørgsmål om kundeemnekvalificeringens oplevelse
Fejlfinding ved kvalificering af leads