Rettigheder, der kræves for at bruge salgsagenten

Sales anvender organisationens eksisterende CRM-adgangskontrolelementer og brugertilladelser. Administratorer skal have de korrekte tilladelser til at tilpasse deres CRM-systemer, og brugerne skal have de korrekte tilladelser til at få vist, opdatere og oprette poster i deres CRM-systemer fra salgsagenten.

Bemærkning

  • Hvis du har foretaget ændringer i en brugers tilladelser eller sikkerhedsroller i CRM, skal du bede den pågældende bruger om at logge af salgsagenten i Outlook og derefter logge på igen, så ændringerne afspejles korrekt.
  • Det kan tage op til 15 minutter, før ændringer i brugertilladelser eller sikkerhedsroller i CRM afspejles i Salgsagent for Teams.

Rettigheder, der kræves til Salesforce-kunder

Salesforce-administratorer

Salesforce-administratorer, der skal tilpasse salgsagenten, skal have følgende tilladelser.

Kravtype Du skal have
Tilladelse Brugerprofilen skal have tilladelsen Rediger alle data eller Administrer dataintegration.
Bemærk! Tilladelser skal være på din brugerprofil og ikke i tilladelsessæt, der er tildelt til dig.
Rettighed Læse- og skriverettigheder i tabellen Organisation.

For Salgsagent i Microsoft 365 Copilot skal du tildele sikkerhedsrollen Systemadministrator til din brugerkonto i det msdyn_viva miljø i Power Platform Administration. Tildel enten sikkerhedsrollen Sales Copilot Administrator eller følgende tilladelser til rollen Copilot til salg Extended User:

Tabel Logisk navn Rettigheder Adgangsniveau
DVTableSearch dvtablesearch Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt
connectionreference connectionreference Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt
CopilotSynonyms copilotsynonyms Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt

Salesforce-brugere

For salgsagenten i Microsoft 365 Copilot skal du også tildele følgende rettigheder til Viva Sales (Sales Productivity App):

Tabel Logisk navn Rettigheder Adgangsniveau
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Læs Globalt
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Læs Globalt
CopilotSynonyms copilotsynonyms Læs Globalt

Få adgang msdyn_viva miljø, og tildel sikkerhedsrolle

  1. Log på Power Platform Administration.
  2. Vælg Administrer i navigationsruden til venstre, og vælg derefter Miljøer.
  3. Find og vælg det msdyn_viva miljø på listen over miljøer.
  4. Vælg Indstillinger.
  5. Vælg Brugere + tilladelser, og vælg derefter Brugere.
  6. Vælg dit brugernavn på siden Brugere , og vælg derefter Administrer sikkerhedsroller.
  7. På listen over sikkerhedsroller skal du vælge Systemadministrator og Sales Copilot Administrator roller og derefter vælge Gem.

Få mere at vide om tildeling af sikkerhedsroller i Power Platform Administration.

Rettigheder, der kræves til Dynamics 365 kunder

Dynamics 365 administratorer

Hvis du bruger standardsikkerhedsrollerne Systemadministrator eller Systemtilpasser , tilføjes administratorrettigheder for salgsagenten automatisk.

Hvis du bruger brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal du tildele sikkerhedsrollen Sales Copilot Administrator sikkerhedsrolle eller føje følgende rettigheder til brugerdefinerede roller, der er tildelt Dynamics 365 administratorer, der har brug for at tilpasse salgsagenten.

Tabel Logisk navn Rettigheder Adgangsniveau
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til, Tildel, Del Organisation
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation
Bruger systemuser Læs Organisation
Senest anvendte recentlyused Opret, Slet, Læs, Skriv Bruger
Organisation organisation Læs, skriv, føj til Globalt
DVTableSearch dvtablesearch Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt
connectionreference connectionreference Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt
CopilotSynonyms copilotsynonyms Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Globalt

Dynamics 365 sælgere

Hvis du bruger sikkerhedsrollerne sælger eller salgschef , tilføjes rettigheder som salgsagent automatisk, og der kræves ingen yderligere handling.

Hvis du bruger brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal du tildele sikkerhedsrollen Sales Copilot User eller føje følgende rettigheder til brugerdefinerede roller, der er tildelt til Dynamics 365 sælgere, der skal bruge salgsagenten.

Tabel Logisk navn Rettigheder Adgangsniveau
Tagget post msdyn_taggedrecord Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Bruger
Ekstern post msdyn_externalrecord Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation-adgangsniveau for læserettigheder.
Bruger-adgangsniveau for rettighederne Opret, Skriv, Slet, Tilføj og Føj til.
Ekstern CRM-adresse msdyn_externalcrm Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Organisation-adgangsniveau for læse- og tilføjelsesrettigheder.
Bruger-adgangsniveau for rettighederne Opret, Skriv, Slet og Tilføj.
CRM-forbindelse msdyn_crmconnection Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til Bruger
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til, Tildel, Del Bruger
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Læs Organisation
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Læs Organisation
Bemærkning anmærkning Opret, Læs, Skriv, Slet, Tilføj, Føj til, Tildel, Del Bruger
Bruger systemuser Læs Organisation
Senest anvendte recentlyused Opret, Slet, Læs, Skriv Bruger
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Læs Globalt
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Læs Globalt
CopilotSynonyms copilotsynonyms Læs Globalt

Sikkerhedsrollen Sales Copilot User supplerer kun de brugerdefinerede sikkerhedsroller og erstatter dem ikke. Hvis en brugerdefineret sikkerhedsrolle, der er tildelt til sælgere, mangler nogen af de rettigheder, der er inkluderet i sikkerhedsrollen Sælger eller Salgschef, kan der opstå fejl, der er specifikke for Dynamics 365 tilladelse.

Du kan finde oplysninger om, hvordan sikkerhedsroller tildeles en bruger, i Tildele en sikkerhedsrolle til en bruger.

Hvis du vil redigere brugerdefinerede sikkerhedsroller, så de stemmer overens uden rollen Sælger eller Salgschef, kan du gå til Oprettelse eller redigering af en sikkerhedsrolle for at administrere adgangen.

For flere oplysninger om sikkerhedsroller og rettigheder se Sikkerhedsroller og rettigheder

Udrul salgsagent

Leder du efter en trinvis vejledning i, hvordan du udruller salgsagenten? Her er installationsvejledningerne til salgsagenter:

Installér salgsagent

  • Last updated on