Muistiinpano
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää kirjautua sisään tai vaihtaa hakemistoa.
Tämän sivun käyttö edellyttää valtuutusta. Voit yrittää vaihtaa hakemistoa.
Myyntiagentti integroi Microsoft 365 Copilotin Outlookissa CRM-järjestelmääsi, jotta voit kehittää asiakassuhteita ja sulkea sopimuksia nopeammin. Microsoft 365 Copilot tiivistää sähköpostisi ja auttaa sinua ymmärtämään nopeasti tärkeimmät yksityiskohdat. Myyntiedustaja täydentää yhteenvedot Dynamics 365:n tai Salesforce CRM:n myyntitieduksilla. Voit kopioida yhteenvedot CRM:ään tai jakaa ne muissa sovelluksissa.
Sähköpostiyhteenvedot ovat käytettävissä, kun:
- Sähköpostin sisältö on yli 1 000 merkkiä eli englanniksi noin 150–200 sanaa. Jos sähköpostiviesti on liian lyhyt, Copilotilla ei ole tarpeeksi tietoa yhteenvedon luomiseen.
- Sähköposti on yhdellä tuetuista kielistä.
- Sähköpostia ei ole salattu.
Muistio
Näet käyttöoikeutesi perusteella sähköpostin yhteenvedon joko Outlookissa tai Outlookin Myynti-ruudussa.
Edellytykset
- Copilot-tekoälyominaisuuksien on oltava käytössä ympäristössäsi
- Sinulla täytyy olla käytössä Copilot Microsoft 365:ssä
- Järjestelmänvalvojan on asennettava Sales Agent -ohjelma.
- Sinun on käytettävä uutta Outlook for Windowsia tai Outlook-verkkoversiota käyttääksesi yhdistettyä käyttökokemusta.
Muistio
- Jos käytät Classic Outlook for Windows, näet sähköpostiyhteenvedon Sales-ruudussa Outlook Key-sähköpostitiedot.
- Toiminnot, joiden avulla voit tallentaa sähköpostin yhteenvedon CRM:ään ja jakaa sen Teamsiin, eivät ole käytettävissä, kun tarkastelet yhteenvetoa Summary by Copilot -ruudussa uudessa Windows- tai Outlook-Outlook verkossa. Ne ovat käytettävissä vain Key-sähköpostin -kortissa Classic Outlook for Windows Sales -ruudussa.
Sähköpostiyhteenvedon näyttäminen
Avaa Outlookissa sähköposti lukuruudussa tai erillisessä ikkunassa.
Valitse Yhteenveto Copilotilla -ruutu sähköpostiviestin yläosassa.
Microsoft 365 Copilot skannaa sähköpostin sisällön, tiivistää tärkeimmät kohdat ja näyttää yhteenvedon sähköpostiketjun yläosassa.
Jos myyntiagentti havaitsee, että sähköpostiviesti on peräisin yrityksen ulkopuoliselta yhteyshenkilöltä ja löytää siihen liittyvät tietueet CRM:stä, yhteenveto sisältää CRM:n tiedot ja Myyntiagentin logo näkyy Copilot-yhteenveto-ruudun vasemmassa yläkulmassa. Muussa tapauksessa Microsoft 365 Copilot luo yhteenvedon ilman CRM:n myyntitietoja, ja Microsoft 365 Copilot -logo näkyy vasemmassa yläkulmassa.
Jos sähköpostiyhteenveto ei sisällä CRM-tietoja, valitse Copilot-kuvake Copilotin yhteenveto -ruudun vasemmassa yläkulmassa ja valitse sitten Lisää Sales Insights.
Myyntiagentti hakee CRM:stä ja päivittää yhteenvedon aiheeseen liittyvien yhteyshenkilö-, tili- ja mahdollisuustietueiden tiedoilla.
Avaa Myynti-ruutu valitsemalla Siirry Myynti-kohtaan.
Muistio
- Jos organisaatiossa on käytössä kokouksen merkitykselliset tiedot tai merkitykselliset tiedot sähköpostitse, Mahdollisuuden merkitykselliset tiedot- tai Asiakasviestintä-kortti voidaan näyttää Myynti-ruudussa , jos sähköpostiviesti tai kokous on yhdistetty mahdollisuuteen. Jos sekä kokousoivallukset että sähköpostioivallukset on poistettu käytöstä, Myynnin avaintiedot -kortti näkyy Myynti-ruudussa .