Utiliser des tarifs

Utilisez des listes de prix dans Dynamics 365 Field Service pour contrôler la façon dont produits et services sont facturés sur les commandes de travail. Field Service s’appuie sur les listes de prix Dynamics 365 Sales et les catalogues de produits.

Pour les produits et services de commande de travail qui représentent des pièces ou du travail, utilisez des listes de prix et des articles de liste de prix. Les éléments de liste de prix définissent le prix de base d’un produit ou d’un service. Pour des options de tarification plus avancées telles que les montants de facturation minimaux, l'arrondi de la durée et les frais fixes, utilisez les articles de la liste de prix Field Service.

Créer un tarif

Définissez les propriétés de base de la liste de prix.

1. Dans Field Service, modifiez pour la zone Paramètres.

2. Sous Général, sélectionnez Listes de prix, puis Nouveau.

3. Sous l’onglet Général, entrez les informations suivantes :

   • Nom : nom unique pour distinguer les tarifs.
   • Date de début/fin (facultatif) : date à laquelle la liste de prix est effective.
   • Devise : devise à utiliser sur les tarifs.

   Capture d’écran d’un enregistrement de tarifs.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des éléments tarifaires

Ajoutez des produits et services en tant qu’éléments tarifaires aux tarifs. Pour plus d’informations sur les options d’élément de liste de prix, accédez à Définir la tarification des produits avec des listes de prix et des éléments de liste de prix.

1. Ouvrez un tarif.

2. Dans l’onglet Éléments tarifaires, sélectionnez Nouvel élément tarifaire.

3. Choisissez un produit ou un service dans le champ Produit.

4. Sous l’onglet Informations tarifaires, vous devez entrer les informations suivantes :

   • Mode de tarification : : sélectionnez Montant en devise.
   • Montant : entrez le prix du produit ou du service ou le tarif horaire des services.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Ajouter des élément tarifaire Field Service

Vous pouvez ajouter plus d’options de tarification pour les produits et les services en créant des Éléments tarifaires de Field Service. Vous pouvez ajouter un produit ou un service qui n’est pas un élément tarifaire. Dans ce cas, le tarif sur l’enregistrement de produit est utilisé.

1. Ouvrez un tarif.

2. Sélectionnez Éléments connexes>de la liste de prix Field Service.

3. Sélectionnez Nouvel élément tarifaire de Field Service.

4. Sous l’onglet Général, entrez les informations suivantes :

   • Nom : nom de l’article.
   • Règle d’arrondi de la durée : méthode selon laquelle le système doit arrondir la durée à facturer.
   • Forfait : Oui applique un prix fixe à un service, quelle que soit la durée. Le prix fixe est dérivé d’abord du montant de l’élément tarifaire, puis du prix dans l’enregistrement de produit.
   • Durée de facturation minimale : délai non facturé avant de facturer le client.
   • Produit/Service : si vous n’ajoutez pas de produit ou de service, les options s’appliquent à tous les services ajoutés à un ordre de travail lors de la sélection des tarifs parents. Par exemple, si vous souhaitez ajouter un montant minimum de frais à tous les services de la liste de prix, n’ajoutez pas de produit ou de service. Cela permet de gagner du temps, car vous n’avez pas besoin d’ajouter tous les services en tant qu’éléments tarifaires de Field Service.
   • Arrondi de la durée : durée de l’arrondi.
   • Montant minimum des frais : frais de base pour un service. Le montant est ajouté au prix final quel que soit le montant facturé.

   Capture d’écran d’un élément tarifaire de Field Service.

5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Ajouter des tarifs aux ordres de travail

Lors de la création d’un ordre de travail, choisissez des tarifs. Vous pouvez entrer manuellement la liste des prix ou bien le système l’entre automatiquement en fonction du compte de facturation du bon de commande.

Capture d’écran d’un ordre de travail avec les tarifs en surbrillance.

Les tarifs sélectionnés s’appliquent automatiquement à tous les produits et services de l’ordre de travail. Cependant, vous pouvez les modifier dans le produit ou le service de l’ordre de travail individuel.

Ajouter des relations de secteurs de vente

Ajoutez des tarifs par défaut pour des secteurs de vente ou des segments de client. Cela aide votre équipe du service après-vente à voir plus facilement les tarifs par défaut pour la zone dans laquelle elle travaille.

1. Ouvrez un tarif.

2. Sélectionnez l’onglet Relations de territoire , puis sélectionnez Nouvelle connexion.

3. Sélectionnez un ou plusieurs secteurs de vente.

4. Cliquez sur Enregistrer et fermer.