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Le tableau de planification fournit aux répartiteurs une vue d’ensemble de la disponibilité et des réservations des ressources. Utilisez-le pour planifier, réaffecter et gérer les réservations pour les commandes de travail et d’autres exigences.
| Nombre | Area |
|---|---|
| 1 | Zone Actions |
| 2 | Liste de ressources |
| 3 | Volets des besoins |
Zone Actions
La zone d’actions située en haut du tableau de planification fournit des outils pour la planification et la gestion des conseils :
Filtres : appliquez des filtres pour définir les ressources qui s’affichent sur la carte. En savoir plus sur les ressources et les exigences de filtre.
Échelle de temps : basculer entre les vues horaires, quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles. L’affichage hebdomadaire considère toujours dimanche comme le début de la semaine, quels que soient les paramètres de visibilité du jour.
Type d’affichage : choisissez Gantt (graphique à barres affichant les activités au fil du temps) ou Liste (liste de ressources extensible avec granularité temporelle).
Note
En mode Gantt, lorsque vous replanifiez une tâche, le tableau peut faire défiler jusqu’à la première ressource de la liste au lieu de garder la ressource sélectionnée centrée. Utilisez la recherche de ressources ou le filtre pour revenir en arrière.
Plage de dates : définissez l'intervalle de temps affiché sur le tableau. Utilisez les flèches pour passer d’une période à l’autre.
Réserver - Créer manuellement une réservation. En savoir plus sur la planification manuelle.
Déplacer les réservations - Sélectionner ...>Déplacer les réservations pour déplacer les réservations vers une autre journée. En savoir plus sur la planification par glisser-déposer.
Imprimer - Sélectionner ...>Tableau de planification d’impression pour configurer et imprimer la planification.
Panneau Détails : sélectionnez l’icône du panneau Détails pour afficher plus de détails sur la réservation, la ressource ou l’exigence sélectionnée.
Note
Les vues info-bulles de réservation personnalisées s’appliquent uniquement à l’affichage horaire. Dans les vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, le tableau de planification affiche une info-bulle simplifiée qui ne reflète pas les colonnes d’affichage personnalisées.
Alertes de réservation : sélectionnez l’icône de cloche pour afficher les alertes actives ou en créer de nouvelles. Pour en savoir plus, consultez Gérer les alertes de réservation.
Mode Carte : sélectionnez l’icône d’affichage carte pour afficher les ressources et les exigences d’une carte. En savoir plus sur les ressources et les exigences de filtre.
Rafraîchir - Rafraîchir manuellement le tableau. Le tableau actualise également automatiquement les modifications apportées à la date de début, à la date de fin, à l’affectation des ressources ou à l’état d’une réservation dans la semaine en cours.
Conseil / Astuce
Les disponibilités de l’Assistant Planification ne s’actualisent pas lorsque la carte de planification est actualisée. Recherchez à nouveau les disponibilités ou actualisez le navigateur pour que les dernières mises à jour se reflètent dans l’Assistant Planification.
Mode Focus : sélectionnez l’icône du mode Focus pour masquer la navigation et atteindre l’écran plein écran.
Légende - Sélectionner ...>Légende pour afficher les codes de couleur et les icônes pour l’état, la priorité, la chronologie et le temps de voyage.
Paramètres du planificateur - Sélectionner ...>Paramètres du planificateur pour ouvrir les paramètres d’affichage de carte. Pour plus d’informations, consultez Configurer les paramètres de la carte de planification.
Liste de ressources
Pour afficher d’autres options, cliquez avec le bouton droit sur le nom d’une ressource :
- Choisissez Afficher la carte de ressource pour afficher les compétences et les rôles de la ressource. Vous pouvez également lancer un message, un e-mail ou un appel téléphonique.
- Choisissez Obtenir l’itinéraire pour obtenir un itinéraire pour une journée de travail.
Volets des besoins
Le volet conditions requises affiche les exigences non planifiées. Sélectionnez une exigence et sélectionnez Rechercher la disponibilité pour lancer l’Assistant Planification, qui répertorie les ressources disponibles et correspondantes.
Note
Le filtrage n’est pas pris en charge dans la colonne Propriétaire sous l’onglet Commandes de travail non planifiées .
En savoir plus sur les ressources et les exigences de filtre.
Créer un onglet dans le nouveau tableau de planification
Pour créer un nouvel onglet de tableau de planification, sélectionnez Nouvel onglet de tableau de planification (+) dans la liste des onglets du tableau de planification.
Saisissez les détails pertinents concernant votre nouveau tableau de planification, puis sélectionnez Ajouter.
Copier le lien dans un tableau de planification
La façon la plus simple de partager une URL de tableau de planification consiste à configurer la carte comme vous le souhaitez, sélectionnez Plus d’options (...) et choisissez Copier le lien. Le lien généré inclut les paramètres actuellement configurés sur votre tableau.
Pour plus d’informations sur la construction de l’URL, accédez à Ouvrir le tableau de planification à partir d’une URL.
Paramètres mis en cache
Pour faciliter les flux de travail, le système met en cache certains paramètres afin que vous puissiez rapidement continuer là où vous vous êtes arrêté :
- Dernier onglet avec accès
- Volet Carte : ouvert ou fermé
- Type d’affichage : Diagramme de Gantt ou vue de liste
- Mode d’affichage : horaire, quotidien ou hebdomadaire
- Date de début du tableau : mis en cache pendant 15 minutes
- Largeur de colonne : niveau de zoom
- Filtres du volet des exigences
Afficher les rendez-vous sur le tableau de planification
Si votre organisation a activé les rendez-vous, vous pouvez les afficher sur le tableau de planification. Les rendez-vous sont en lecture seule et vous ne pouvez pas les déplacer. Ils s’affichent pour tous les participants requis et le propriétaire. Pour afficher plus de détails, pointez sur un rendez-vous.
Les rendez-vous marqués Privé dans Outlook et synchronisés avec Dynamics 365 n’affichent pas leur objet dans le tableau de planification.
Planification automatisée avec Resource Scheduling Optimization
Les fonctionnalités suivantes sont uniquement disponibles pour les organisations utilisant le complément Resource Scheduling Optimization pour Dynamics 365 Field Service.
L’objectif par défaut de l’optimisation est l’objectif par défaut des demandes d’optimisation. Vous pouvez modifier l’objectif d’optimisation pour chaque tableau de planification.
Obtenir des suggestions de ressources ou les réserver directement
Dans le volet Besoins, sélectionnez un ou plusieurs besoins.
Sélectionnez Suggérer des ressources (version préliminaire) pour obtenir des suggestions de la part de Resource Scheduling Optimization sur les ressources à réserver.
Sélectionnez Réserver des ressources (version préliminaire) pour laisser le système trouver les ressources optimales et les réserver directement.
Optimiser le planning d’une seule ressource
Après les modifications planifiées d’une ressource en raison d’annulations ou de travaux d’urgence, utilisez l’optimisation de la planification des ressources pour la reoptimisation. Pour optimiser la planification d’une seule ressource, cliquez avec le bouton droit sur une ressource dans le tableau de planification et sélectionnez Optimiser la planification. En savoir plus sur l’optimisation des ressources uniques avec l’optimisation de la planification des ressources.
Modifications de comportement connues avec le nouveau tableau de planification
Lorsque vous passez à la nouvelle expérience de carte de planification, vous remarquerez peut-être les modifications de comportement suivantes par rapport à la carte classique.
| Behavior | Détails | Solution de contournement |
|---|---|---|
| Réinitialisation des filtres du panneau des exigences | Les filtres que vous appliquez dans le panneau des exigences sont stockés dans le cache du navigateur et sont effacés lorsque vous basculez entre le panneau classique et le nouveau tableau de bord. | Réappliquez vos filtres une fois après le basculement. Ils sont enregistrés pour les sessions futures. |
| Réinitialisation des largeurs de colonne du panneau des exigences | Le dimensionnement des colonnes dans le panneau des exigences ne reste pas intact lorsque vous passez entre le tableau classique et le tableau nouveau. | Redimensionnez les colonnes sur votre disposition préférée après le basculement. |
| La vue Exigences utilise le filtrage « Commence par » | Pour améliorer les performances et réduire le risque de limitation, les filtres de la vue des exigences utilisent désormais Commence par à la place de Contient. | Pour utiliser Contains, appliquez un filtre au niveau des colonnes. |
| La recherche de spécifications utilise la vue du panneau Conditions requises | Lorsque vous réservez une demande, la recherche utilise désormais la même vue que le panneau des exigences au lieu de la vue de recherche par défaut. Cette modification est corrigée à partir de la version 8.8.133.214. | Aucune action n’est nécessaire. |
| Cases à cocher RSO limitées à l’onglet RSO d'extension | Pour les organisations avec l’optimisation de la planification des ressources (RSO) : les cases à cocher s’affichent désormais uniquement sous l’onglet d’extension RSO (qui utilise le tableau classique), et non sur d’autres onglets de tableau de planification. | Utilisez l’onglet d’extension RSO pour accéder aux cases à cocher. |