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Configurez la capture automatique pour aider vos vendeurs à obtenir des suggestions sur les activités des clients pertinentes en capturant les e-mails et les réunions à partir du compte Exchange de l'utilisateur qui se trouve dans le même locataire que Dynamics 365.
Configurer la capture automatique
Quand vous activez la capture automatique, vous aidez vos vendeurs à obtenir des activités pertinentes des clients à partir des e-mails et des réunions dans Outlook.
Important
En activant cette fonctionnalité, vous consentez à partager les données sur l’activité de votre client avec un système externe. Les données importées depuis des systèmes externes dans Sales Insights sont soumises à la Déclaration de confidentialité Microsoft.
Comment activer la capture automatique
Activez la capture automatique en procédant comme suit :
Conditions préalables requises pour la capture automatique
Avant d’activer la capture automatique, effectuez les tâches suivantes :
Activez Sales Insights. Pour en savoir plus, voir Activer et configurer les fonctionnalités Sales Insights standard.
Utilisez Exchange comme serveur et Outlook comme client de messagerie.
Approuvez les adresses e-mail des utilisateurs pour autoriser les requêtes sur leurs données Exchange (cette étape nécessite des privilèges d’administrateur au niveau du locataire). Pour en savoir plus, voir Approuver l’adresse de messagerie.
Activer la capture automatique
Connectez-vous à l’application Centre des ventes Dynamics 365 et accédez à Changer de zone>Paramètres Sales Insights.
Dans le plan de site, sous Productivité, sélectionnez Capture automatique.
Activez le commutateur Activer la capture automatique de base.
Note
Pour plus d’informations sur la capture automatique et savoir comment elle peut aider vos utilisateurs, voir Capturer les activités liées à un client avec la capture automatique.
Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?
Il existe quelques possibilités :
- Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
- Vous ne disposez pas du rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
- Pour configurer une fonctionnalité, vous devez disposer des rôles Administration et Personnalisation
- Pour utiliser les fonctionnalités liées aux ventes, vous devez disposer des rôles de vente principaux
- Certaines tâches nécessitent des rôles fonctionnels spécifiques.
- Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
- Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications préconfigurées Sales Hub et Sales Professional.
Informations connexes
Présentation de l’administration de Sales Insights
FAQ sur la capture automatique
Problème : Impossible d’afficher les e-mails et les réunions non suivis dans la capture automatique