Démarrer l’agent de qualification des ventes

Important

  • Vérifiez que l’agent est correctement configuré pour éviter de modifier les configurations après le démarrage. La modification de l’assistant modifie la façon dont les prospects sont traités avant et après la modification, en donnant des résultats différents.
  • Assurez-vous que les conditions sont acceptées pour Recherche Bing et déplacez les données entre les régions dans le centre d'administration Power Platform.

L’option Démarrer l’agent n’est activée qu’une fois les étapes suivantes terminées :

  • Toutes les sections de la page de configuration de l’agent sont terminées et marquées avec une coche verte, comme illustré dans l’image suivante.
  • La simulation de messagerie de sensibilisation est terminée (applicable uniquement pour la recherche et le mode d’engagement ).

Capture d’écran de la sélection de l’option Démarrer l’assistant dans la page paramètres de l’assistant de qualification des ventes.

Un message de confirmation s’affiche, sélectionnez Démarrer l’assistant pour démarrer l’assistant. L’assistant peut prendre quelques secondes pour démarrer, et vous pouvez continuer à travailler pendant le démarrage de l’assistant. Une fois l’activation réussie, l’assistant est répertorié sous la page d’accueil des assistants IA avec l’état Activé. Dès que l’agent démarre, il commence à traiter les prospects qui correspondent aux critères de sélection configurés. Assurez-vous que vos vendeurs disposent des autorisations nécessaires pour travailler sur les prospects remis par l’agent. En savoir plus sur l’octroi d’autorisations aux vendeurs pour travailler sur les prospects remis par agent.

Note

Si l’agent ne parvient pas à démarrer en raison de problèmes inconnus, contactez le support Microsoft.

Ajouter des vues spécifiques à l’agent à votre application

Une fois l’agent démarré, les vendeurs peuvent afficher la liste des prospects traités par l’agent, les prospects remis par l’agent et les prospects qui sont disqualifiés par l’agent.

L’application Sales Hub inclut les vues spécifiques à l’agent suivantes par défaut :

Si vous ne voyez pas ces vues dans votre application, cela peut être dû au fait :

  • Votre organisation utilise une application personnalisée pour les ventes.
  • Vous avez désactivé l'option Inclure toutes les vues dans l'application pour l'entité Lead dans Power Apps.

Pour ajouter les vues spécifiques à l’agent à votre application, suivez les étapes décrites dans Gérer les vues et les graphiques.

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