Aggiungere le attività di LinkedIn a una sequenza

Usa le funzionalità LinkedIn per definire le attività per sequenze nell'Acceleratore delle vendite per visualizzare i passaggi nell'elenco di lavoro e il widget Successivo.

In che modo le attività di LinkedIn aiutano?

Nelle sequenze, le attività basate su LinkedIn Sales Navigator consentono ai venditori di diversificare le proprie attività quotidiane includendo le funzioni di vendita social disponibili in LinkedIn. Puoi utilizzare la vasta rete di LinkedIn con le azioni consigliate che i tuoi venditori possono intraprendere per creare connessioni più profonde.

In qualità di amministratore o responsabile delle sequenze, puoi aggiungere le seguenti attività alle sequenze:

• Completa la ricerca
• Presentazione
• Connettiti
• Invia InMail

Prerequisiti

Assicurati di soddisfare i seguenti requisiti prima di configurare le attività di LinkedIn:

• LinkedIn Sales Navigator è stato configurato nella tua organizzazione. Per altre informazioni, vedere Installare e abilitare LinkedIn Sales Navigator.
• La versione più recente della soluzione è installata. Vai a Impostazioni avanzate>Soluzioni e cerca msdyn_LinkedInSalesNavigatorAnchor. Il numero di versione deve essere 3.0.1.1060 o successivo.

Completa la ricerca

I venditori possono usare l'attività Ricerca per visualizzare il profilo LinkedIn di un cliente, inclusi i contatti e le informazioni sull'account. Questa funzionalità consente ai venditori di comprendere meglio i clienti prima di iniziare a lavorare con loro. Per altre informazioni, vedere Riferimenti ai moduli lead e Riferimenti ai moduli account.

Quando l'attività viene mostrata al venditore, il passaggio "Ricerca" di LinkedIn appare nel widget "Prossimo step" e nell'elenco delle attività.

Per aggiungere l'attività di ricerca

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, sotto la scheda LinkedIn e seleziona Completa la ricerca.

3. Nel riquadro Ricerca immetti una descrizione per l'attività.

   

4. Chiudi il riquadro ricerca.
   Il passaggio Ricerca LinkedIn viene creato e aggiunto alla sequenza.

Presentazione

I venditori possono utilizzare l'attività Presentazione per chiedere una presentazione al cliente a chiunque all'interno della rete LinkedIn sia già connesso al cliente. Per altre informazioni, vedere Introduzione.

Quando questa attività viene visualizzata al venditore, il passaggio Trova persona introduttiva viene visualizzato nel widget Up next e nell'elenco di lavoro.

Per aggiungere l'attività Presentazione:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, sotto la scheda LinkedIn e seleziona Presentazione.

3. Nel riquadro Presentazione inserisci una descrizione per l'attività.

   

4. Chiudi il riquadro Presentazione.
   La funzione di introduzione di LinkedIn viene creata e aggiunta alla sequenza.

Entra in contatto

I venditori possono usare l'attività Get connected per inviare inviti di connessione ai clienti insieme ai messaggi personali. Questo approccio consente di consolidare le relazioni con i clienti e di aggiungerle alla rete. Per altre informazioni, vedere Connettersi.

Quando il venditore visualizza questa attività, il passaggio Ottieni connessione viene visualizzato nel widget Up next e nell'elenco di lavoro.

Per aggiungere l'attività Connetti:

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. Nella finestra di dialogo Aggiungi un'azione o un altro elemento, sotto la scheda LinkedIn e seleziona Connettiti.

3. Nella casella di selezione dell'attività, seleziona la scheda LinkedIn e quindi Connetti.

4. Nel riquadro Connessione immetti una descrizione per l'attività.

   

5. Chiudi il riquadro Connessione. Il passaggio di collegamento di LinkedIn viene creato e aggiunto alla sequenza.

Invia InMail

L'attività Send InMail consente ai venditori di invitare direttamente i clienti a cui non sono già connessi tramite LinkedIn. Per altre informazioni, vedere Inviare un messaggio InMail.

Quando il venditore vede questa attività, il passaggio Send InMail viene visualizzato nel widget Up next e nell'elenco di lavoro.

Per aggiungere l'attività Send InMail :

1. Nella pagina di progettazione della sequenza, seleziona l'icona Aggiungi (+) sotto un passaggio.

2. In Aggiungi un'azione o un altro elemento, nella scheda LinkedIn selezionare Send InMail.

3. In InMail immettere una descrizione per l'attività.

   

4. Chiudi InMail.
   Il passaggio LinkedIn Send InMail viene creato e aggiunto alla sequenza.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

Informazioni correlate

Creare e attivare una sequenza
Aggiungere i passaggi alla sequenza
Aggiungere i passaggi delle condizioni alle sequenze
Aggiungere i passaggi di comando alle sequenze
Utilizzare le attività di LinkedIn