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Visualizzare i dati KPI per contatti, lead e opportunità usando le visualizzazioni di sistema ed esportare i dati in un file di Excel. Il sistema archivia i dati dell'indicatore KPI nelle entità seguenti:
- Elementi KPI di contatto
- Elementi principali KPI
- Elementi di KPI delle opportunità
Nota
Questa funzionalità si applica solo alla funzionalità Analisi delle relazioni .
Visualizzare i dati KPI
Per visualizzare i dati, usare le viste di sistema per queste entità o creare visualizzazioni personalizzate.
- Vai a Ricerca avanzata.
- Nell'elenco Cerca, selezionare il tipo di record come una delle entità menzionate in precedenza.
- Selezionare una visualizzazione di sistema nell'elenco Usa visualizzazione salvata oppure creare una nuova visualizzazione.
- Specificare le colonne da includere nella visualizzazione selezionando Modificare colonne e quindi selezionando le colonne da visualizzare.
- Selezionare Risultati per visualizzare i dati.
Per informazioni dettagliate sull'uso di Ricerca avanzata, vedere Creare, modificare o salvare una ricerca di Ricerca avanzata.
Dopo aver visualizzato i risultati, è possibile esportare i dati in Microsoft Excel, se necessario. Selezionare l'opzione esporta in Excel dalla barra dei comandi.
Per altre informazioni sull'esportazione di dati da Dynamics 365 Remote Assist a Excel, vedere Export data to Excel.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.