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La previsione è la visualizzazione in tempo reale del raggiungimento della quota, dell'integrità della pipeline e dei rischi per i ricavi. Aprire la previsione risponde a domande chiave: Sono sulla buona strada per raggiungere la mia quota? Dove si trovano le lacune della pipeline? Quali trattative necessitano di attenzione in questo momento? Esaminando regolarmente la previsione, è possibile identificare le trattative a rischio e intraprendere azioni correttive per chiudere le lacune prima della fine del trimestre.
La funzione di previsione non è supportata sui dispositivi mobili.
Aprire e visualizzare una previsione
Per visualizzare una previsione
- Nella mappa del sito Hub delle vendite, vai a Prestazioni e seleziona Previsioni.
Se la tua organizzazione non ha configurato una previsione o non hai accesso a una previsione configurata, vedrai una previsione predefinita per il mese corrente. Altre informazioni sui valori visualizzati nella previsione.
Per visualizzare le previsioni configurate dell'organizzazione
Seleziona una previsione nell'elenco a discesa a sinistra. Tutte le previsioni per le quali disponi delle autorizzazioni verranno visualizzate qui.
Scegli il periodo di previsione che desideri visualizzare dall'elenco a discesa a destra.
Le opzioni nell'elenco a discesa riflettono il numero di periodi di previsione definiti nella configurazione della previsione. L'impostazione predefinita è il periodo corrente.
Per riorganizzare i periodi di previsione nell'elenco a discesa, contatta il tuo amministratore. Per ulteriori informazioni, vedi Riorganizzare i periodi di previsione.
Verifica il timestamp Ultimo aggiornamento per vedere quando la previsione è stata ricalcolata correttamente l'ultima volta. Quando apporti modifiche alla previsione o modifiche ai record sottostanti nella pagina Previsioni, la previsione viene immediatamente ricalcolata. Tuttavia, se hai aggiornato i record sottostanti nella pagina delle opportunità o aggiornato la gerarchia delle previsioni, seleziona Ricalcola dati per ricalcolare manualmente la previsione e aggiornare la pagina. Per ulteriori informazioni, vedi Mantenere aggiornati i dati di previsione.
La griglia di previsione visualizza tutte le colonne pertinenti come definito nella configurazione di previsione. I totali sono aggregati per utente o per territorio, a ogni livello della gerarchia e per ciascun periodo in base agli attributi della colonna di previsione. Ad esempio, vedi le colonne predefinite in una previsione dell'organigramma.
- I valori aggregati visualizzati nella griglia si basano sui campi configurati nella previsione. Se questi valori non corrispondono ai valori che ti aspettavi, verifica i campi utilizzati per l'aggregazione .
- Le autorizzazioni concesse durante la configurazione di previsione determinano chi può visualizzare i valori di previsione. Per ulteriori informazioni, vedi Fornire le autorizzazioni di visualizzazione.
Colonne predefinite in una previsione dell'organigramma
Le seguenti colonne vengono visualizzate per impostazione predefinita in una previsione dell'organigramma.
| Column | Cosa mostra | Cosa fare |
|---|---|---|
| Utenti | Gerarchia degli utenti in base al campo Manager . | Espandi un utente per visualizzare le previsioni consolidate dei loro report diretti. |
| Contingente | Importo obiettivo impostato per un proprietario specifico nel periodo di previsione. | Confronta con "Committed" per vedere il divario che deve essere colmato. |
| Impegnato | Entrate da opportunità con elevata attendibilità (categoria di previsione: Commesso). | Prima controlla questi, è probabile che si chiudano. Cerca eventuali trattative in stallo e guida i venditori per farle avanzare. |
| Caso migliore | Ricavi da opportunità con media attendibilità (categoria di previsione: best case). | Collaborare con i venditori per spostare le migliori offerte in Committed. Queste sono le tue opportunità di crescita. |
| Oleodotto | Ricavi dalle opportunità iniziali (categoria di previsione: Pipeline). | Coltiva offerte attive o rimuovi quelle bloccate che influiscono negativamente sul conteggio. |
| Mancante | Ricavi esclusi dalla previsione (categoria di previsione: Omesso). | Assicurarsi di esaminare periodicamente per garantire che le offerte valide non vengano escluse accidentalmente. |
| Won | Ricavi dalle opportunità chiuse. | Tenere traccia rispetto alla quota per vedere il raggiungimento effettivo. |
| Smarrita | Entrate dalle opportunità chiuse e perse. | Analizzare i schemi per il coaching e la strategia di pipeline. |
A partire dalla previsione predefinita
Ogni utente ha accesso immediato a una previsione per il mese corrente: non è necessaria alcuna configurazione di amministratore.
La previsione predefinita si basa sul modello di organigramma ed è disponibile per tutti gli utenti.
La previsione si basa sulla gerarchia del team di vendita come definito dal campo Responsabile nel record Utente. Ciò significa che la previsione riflette la struttura del team di vendita, fornendo informazioni dettagliate in linea con la struttura dell'organizzazione.
La previsione standard utilizza l'opportunità come entità di aggregazione ed è disponibile solo per il mese corrente.
Per visualizzare le previsioni predefinite, vai a Prestazioni>Previsioni. La previsione è disponibile per il mese corrente. La previsione prende il nome dal mese corrente e da anno fiscale, ad esempio, Le mie previsioni di febbraio per l'anno fiscale 2024.
Le previsioni integrate sono solo un punto di partenza. Ti consigliamo di collaborare con il tuo amministratore per configurare una previsione su misura per le esigenze della tua organizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare una previsione.
Differenza tra la previsione predefinita e una previsione configurata
Nella tabella seguente sono elencate le differenze tra la previsione predefinita e una previsione configurata per la tua organizzazione.
| Previsione predefinita | Previsione configurata |
|---|---|
| Basato sul modello di organigramma. | Basato sul modello che il tuo amministratore ha configurato. |
| Utilizza l'opportunità come entità di aggregazione. | Utilizza un'entità di rollup configurata da amministratore. |
| È disponibile per tutti gli utenti. | È disponibile per gli utenti a cui è stato concesso l'accesso da amministratore. |
| È disponibile solo per il mese corrente. | È disponibile per il numero di periodi definiti nella configurazione della previsione. |
| I valori delle previsioni vengono aggiornati quasi in tempo reale. | I valori delle previsioni vengono aggiornati solo ogni 24 ore o possono essere aggiornati manualmente in qualsiasi momento. |
| Il valore della quota si basa sull'importo vinto del mese precedente. | Il valore della quota si basa sul valore definito nella configurazione della previsione. |
| Gli aggiornamenti ai record sottostanti sono visibili nelle previsioni dopo l'aggiornamento della pagina delle previsioni. | Gli aggiornamenti ai record sottostanti vengono incorporati nella previsione dopo che la previsione viene ricalcolata. |
| Può gestire fino a 50.000 record. | Nessun limite al numero di record. |
| Le previsioni non vengono salvate; In un determinato momento, è disponibile solo la previsione del mese corrente. | Le previsioni vengono salvate per diversi periodi di previsione e possono essere visualizzate in qualsiasi momento. |
Previsioni e gerarchia di vendita
Ogni previsione è associata a una gerarchia definita dall'organizzazione che aggrega i valori livello per livello. Se utilizzi il modello Previsione organigramma, la previsione viene creata in base alla gerarchia del team di vendita come definita dal ruolo del responsabile nel record Utente. Allo stesso modo, se viene utilizzato il modello Previsione territorio, la gerarchia è basata sul campo di ricerca Responsabile territorio.
Ad esempio, hai creato una previsione utilizzando il modello Previsione organigramma. La gerarchia è definita in base al record Utente. Se Alyce Durham è una responsabile vendite con un diretto rispondente e viene designata come responsabile nel record Utente, vedrà le previsioni per entrambi gli utenti. Poiché Alyce Durham risponde a Samuel Strom, Samuel vedrà le proprie previsioni insieme alle previsioni consolidate dei suoi riporti diretti, incluse quelle di Alyce.
Per vedere le previsioni consolidate di ognuno nella gerarchia, espandi una specifica previsione.
Selezionare una valuta
Quando i tuoi team di vendita sono distribuiti in diverse aree geografiche, può essere fonte di confusione per gli utenti in altre regioni analizzare e comprendere il forecast nella valuta di base dell'organizzazione. L'opzione di selezione multivaluta consente ai team di vendita di scegliere e convertire i dati previsionali in tempo reale in base all'ultimo tasso di cambio nelle valute definite nella tua organizzazione. Questa funzionalità aiuta a migliorare la pianificazione, l'organizzazione e la comprensione dello stato attuale delle previsioni.
L'amministratore o il gestore delle previsioni devono abilitare l'opzione per selezionare la valuta. Per ulteriori informazioni, vedi Abilita selezione multivaluta.
La conversione in tempo reale dei dati di previsione avviene sempre in base al tasso di cambio più recente definito nell'organizzazione.
Ad esempio, hai i team di vendita negli Stati Uniti e in Europa. La valuta di base per l'organizzazione è definita come dollaro usa e euro è definita come una delle valute. Quando si crea una previsione con multivaluta abilitata, i team di vendita visualizzano i dati in dollari. I team di vendita in Europa possono selezionare la valuta come Euro e i dati di previsione vengono visualizzati in Euro. La conversione della valuta avviene in tempo reale in base al tasso di cambio corrente. Inoltre, è possibile effettuare regolazioni manuali sulla valuta scelta.
Attività eseguibili nella griglia di previsione
Con la griglia di previsione puoi eseguire le operazioni seguenti:
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional predefinite.
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