Riepiloghi di intelligenza artificiale con Copilot

I riepiloghi di intelligenza artificiale con Microsoft Copilot sono disponibili in molte delle pagine più usate in Dynamics 365 Sales. Questi riepiloghi offrono una rapida panoramica delle informazioni più importanti correlate alla pagina, personalizzate per l'utente corrente. I riepiloghi possono includere informazioni quali il numero di righe di un ordine di acquisto, il numero di articoli in un magazzino o il numero di fatture scadute per un fornitore.

Le informazioni fornite da Copilot dipendono dalla pagina corrente e dal contesto dell'utente. Ad esempio, le informazioni possono variare in base alle altre pagine che l'utente lavora di più e sono limitate in base ai ruoli e alle autorizzazioni di sicurezza dell'utente.

Video di TechTalk

Per una panoramica di tutte le funzionalità descritte in questo argomento, guardare Copilot Capabilities in Dynamics 365 Field Service e SCM | Dynamics 365 TechTalk.

Prerequisiti

Prima di poter usare i riepiloghi di intelligenza artificiale con Copilot, il sistema deve soddisfare i requisiti seguenti:

• È necessario eseguire una delle versioni seguenti di Gestione Supply Chain:

  • Versione 10.0.39 con aggiornamento proattivo della qualità 3 (PQU-3) o versione successiva
  • Versione 10.0.40 con PQU-1 o versione successiva
  • Qualsiasi build della versione 10.0.41 o successiva

• L'integrazione di Power Platform deve essere abilitata per l'ambiente in uso. In genere, tutti i componenti necessari per usare i riepiloghi di Copilot vengono distribuiti automaticamente quando è abilitato Power Platform Integration. Tuttavia, se non funzionano come previsto, vedere Abilitare le funzionalità di Copilot nelle app di finanza e operazioni per requisiti più dettagliati.

• Per usare Informazioni dettagliate sul carico di lavoro con Copilot nell'app per dispositivi mobili Warehouse Management, è necessario eseguire l'app per dispositivi mobili Warehouse Management versione 2.3.2.0 o successiva.

Attiva o disattiva i riepiloghi IA con Copilot

Gli amministratori possono controllare quali riepiloghi di intelligenza artificiale vengono visualizzati nel sistema cercando le funzionalità seguenti in Gestione funzionalità:

• Informazioni dettagliate sul carico di lavoro con Copilot nell'app per dispositivi mobili Warehouse Management: Schermata di riepilogo contestuale dei lavoratori in WMA
• Riepiloghi del passaggio del mouse sul prodotto quando si passa il puntatore del mouse sull'elemento
• Riepilogo dei dettagli del prodotto rilasciato - Riepilogo dei dettagli del prodotto
• Riepilogo ordine di acquisto - Riepilogo ordine di acquisto
• Riepilogo degli ordini di vendita - Riepilogo degli ordini di vendita
• Riepilogo fornitore - Riepilogo fornitore

Tutte queste funzionalità sono attivate per impostazione predefinita, ma è possibile disattivarle tutte o tutte se non si vogliono visualizzarle.

Informazioni dettagliate sul carico di lavoro con Copilot nell'app per dispositivi mobili Warehouse Management

L'app per dispositivi mobili Warehouse Management fornisce una pagina del carico di lavoro che mostra i riepiloghi di lavoro e le informazioni dettagliate generate dall'intelligenza artificiale per aiutare i lavoratori del warehouse a pianificare meglio il turno. Le informazioni possono includere i dettagli seguenti:

• Il numero di intestazioni di lavoro o di righe di lavoro per prelievo e ricezione.
• Numero di sessioni di app per dispositivi mobili del warehouse attive nel magazzino.
• Informazioni dettagliate sui tipi di lavoro disponibili.
• Carico di lavoro corrente. Queste informazioni possono essere visualizzate come intestazioni di lavoro o come linee di lavoro.
• Dettagli del lavoro disponibile per ogni tipo di lavoro.
• Altre informazioni sul lavoro disponibile. Microsoft Copilot genera queste informazioni nel linguaggio naturale.

La figura seguente mostra un esempio della pagina del carico di lavoro nell'app Per dispositivi mobili Warehouse Management. Quando i lavoratori aprono la pagina, viene visualizzata una panoramica delle attività non avviate pianificate per il magazzino corrente, insieme a un riepilogo in linguaggio naturale generato da Copilot (a sinistra). Lavoratori possono quindi toccare qualsiasi riquadro per visualizzare i dettagli del lavoro aperto per tipo (a destra). Queste informazioni li aiutano a cogliere rapidamente i loro obiettivi per la giornata.

Per altre informazioni, vedere Workload insights con Copilot nell'app per dispositivi mobili Warehouse Management.

Riepiloghi del passaggio del mouse sul prodotto

Nella maggior parte delle pagine che mostrano un numero di elemento, gli utenti possono passare il puntatore del mouse sul numero di elemento per visualizzare un riepilogo generato Copilot dell'elemento.

Riepilogo dei dettagli del prodotto rilasciato

La pagina dei Dettagli del prodotto rilasciato include un Riepilogo di Copilot nella Scheda rapida che mostra un riepilogo del prodotto sulla base delle pagine e del contesto maggiormente utilizzati dall'utente corrente.

Riepilogo fornitore

La pagina dei dettagli Tutti i fornitori include una Scheda Dettaglio Summary di Copilot che mostra informazioni sullo stato e dettagli per il fornitore selezionato. Le informazioni fornite possono includere la valuta del fornitore, la valuta contabile, lo stato di conservazione del fornitore, il numero di ordini di acquisto, le fatture fornitore registrate, lo stato del pagamento e altro ancora. Può inoltre includere il numero di fatture fornitore scadute, contratti di acquisto e accordi di sconto attivi.

Riepilogo degli ordini di acquisto

La pagina dei dettagli Tutti gli ordini di acquisto include una Scheda Riepilogo di Copilot che mostra una panoramica dello stato dell'ordine di acquisto selezionato. Ad esempio, mostra il numero di righe parzialmente o completamente confermate, ricevute e fatturate. La FastTab mostra anche altre informazioni selezionate, come un riepilogo di righe d'ordine scadute o quasi scadute.

Riepilogo dello stato per gli ordini di acquisto

Per gli ordini di acquisto non annullati, fatturati o finalizzati, nella scheda rapida Status del Summary by Copilot per gli ordini di acquisto fornisce dettagli sullo stato che si applicano a tutte le righe degli ordini. La sezione fornisce informazioni dettagliate sulla progressione delle righe di ordine in ognuna delle categorie seguenti:

• Non completamente ricevuto : righe in cui la quantità non è stata registrata o ricevuta completamente.
• Completamente ricevuto, non completamente fatturato : righe in cui la quantità è stata registrata o ricevuta completamente, ma non ancora completamente fatturata.
• Completamente fatturata : righe in cui la quantità è stata ricevuta e fatturata completamente.

In base alle esigenze, la sezione Stato fornisce pulsanti che consentono di filtrare le righe di ordine in base al relativo stato. Usare i filtri per trovare rapidamente le righe di ordine pertinenti in modo da poter intervenire in modo appropriato. Ogni filtro viene visualizzato solo quando almeno una riga di ordine ha lo stato indicato. Potrebbero essere visualizzati i pulsanti di filtro seguenti:

• Non completamente ricevuto : mostra solo le righe di ordine in cui la quantità non è stata registrata o ricevuta completamente.
• Completamente ricevuto, non completamente fatturato : mostra solo le righe degli ordini in cui la quantità è stata registrata o ricevuta completamente, ma non ancora completamente fatturata.

Riepilogo delle informazioni dettagliate per gli ordini di acquisto

Per gli ordini di acquisto che non vengono annullati, ricevuti, fatturati o finalizzati, la parte Insights della scheda dettaglio Summary by Copilot fornisce due informazioni dettagliate applicabili a tutte le righe dell'ordine.

• Righe scadute o quasi scadute : numero di righe dell'ordine in attesa della ricevuta e con una data di ricezione prevista (richiesta o confermata) successiva alla data corrente.
• Righe senza date di ricezione confermate : le righe dell'ordine numerico in attesa della ricevuta o non sono state ricevute completamente e non hanno una data di ricezione confermata.

In base alle esigenze, la sezione Insights fornisce pulsanti che consentono di filtrare le righe degli ordini in base al relativo stato. Usare i filtri per trovare rapidamente le righe di ordine pertinenti in modo da poter intervenire in modo appropriato. Ogni filtro viene visualizzato solo quando almeno una riga di ordine ha lo stato indicato. Potrebbero essere visualizzati i pulsanti di filtro seguenti:

• Righe scadute o quasi scadute : mostra solo le righe degli ordini scadute o quasi scadute.
• Righe senza date di ricezione confermate : mostra solo le righe degli ordini in attesa della ricevuta o che non sono state ricevute completamente e non hanno una data di ricezione confermata.

Riepilogo degli ordini di vendita

La pagina Dettagli ordine di vendita include un Riepilogo di Copilot Scheda rapida che mostra una panoramica dello stato dell'ordine di vendita selezionato. Ad esempio, mostra il numero di righe di ordine parzialmente o completamente confermate, ricevute e fatturate. La FastTab mostra anche altre informazioni selezionate, come un riepilogo di righe d'ordine scadute o quasi scadute.

Riepilogo dello stato per gli ordini di vendita

Per gli ordini di vendita che non sono stati annullati o fatturati, la sezione Status della Scheda Rapida di Copilot per gli ordini di vendita fornisce i dettagli sullo stato applicabili a tutte le righe degli ordini. La sezione fornisce informazioni dettagliate sulla progressione delle righe di ordine in ognuna delle categorie seguenti:

• Non selezionata completamente : linee in cui la quantità non è stata selezionata completamente.
• Non completamente spedito – righe in cui la quantità è stata prelevata (o non richiede prelievo), ma non completamente spedite.
• Non completamente fatturata : righe in cui la quantità è stata spedita completamente ma non ancora completamente fatturata.

La sezione Stato offre una rapida panoramica della progressione di tutte le righe degli ordini di vendita. A differenza dei riepiloghi dello stato degli ordini di acquisto, i riepiloghi dello stato degli ordini di vendita raggruppano le righe degli ordini in categorie orientate al futuro. In altre parole, invece di concentrarsi su ciò che è già accaduto, le categorie si concentrano su ciò che si prevede accada dal punto di vista dell'adempimento.

In base alle esigenze, la sezione Insights fornisce pulsanti che consentono di filtrare le righe degli ordini in base al relativo stato. Usare i filtri per trovare rapidamente le righe di ordine pertinenti in modo da poter intervenire in modo appropriato. Ogni filtro viene visualizzato solo quando almeno una riga di ordine ha lo stato indicato. Potrebbero essere visualizzati i pulsanti di filtro seguenti:

• Filtra le righe non selezionate completamente : mostra solo le righe degli ordini che non sono state selezionate completamente.
• Filtra le righe non completamente spedite : mostra solo le righe degli ordini che sono state selezionate (o non richiedono la selezione) ma non completamente spedite.

Riepilogo delle informazioni dettagliate per gli ordini di vendita

Per gli ordini di vendita che non sono annullati, consegnati o fatturati, la sezione Insights della Scheda Riepilogo di Copilot per gli ordini di vendita fornisce due ulteriori spunti applicabili a tutte le righe degli ordini:

• Righe scadute o quasi scadute: numero di righe di ordine che in attesa di essere spedite (lista di spedizione) e hanno una data di spedizione prevista (richiesta o confermata) successiva alla data corrente.
• Righe senza date di spedizione confermate : numero di righe di ordine non completamente spedite (lista di spedizione) e non hanno una data di spedizione confermata.

In base alle esigenze, la sezione Insights fornisce pulsanti che consentono di filtrare le righe degli ordini in base al relativo stato. Usare i filtri per trovare rapidamente le righe di ordine pertinenti in modo da poter intervenire in modo appropriato. Ogni filtro viene visualizzato solo quando almeno una riga di ordine ha lo stato indicato. Potrebbero essere visualizzati i pulsanti di filtro seguenti:

• Righe scadute o quasi scadute : mostra solo le righe degli ordini scadute o quasi scadute.
• Righe senza date di spedizione confermate : mostra solo le righe degli ordini che non sono completamente spedite (lista di spedizione) e non hanno una data di spedizione confermata.

Riepiloghi della tracciabilità

Il componente aggiuntivo Traceability per Dynamics 365 Sales consente di raccogliere dati aziendali e specifici del settore nella catena di valori del prodotto, che possono essere usati per i controlli normativi e il processo di conformità. L'app Tracciabilità in Power Apps fornisce due tipi di riepiloghi generati da Copilot: riepiloghi delle attività e riepiloghi di utilizzo.

Riepiloghi delle attività di tracciabilità

La tracciabilità raccoglie gli eventi di attività nella catena di fornitura e nel ciclo di vita del prodotto, ma non è sempre facile per gli utenti ottenere un'immagine rapida della cronologia di un oggetto monitorato. Copilot analizza i numerosi eventi di attività associati a un oggetto rilevato selezionato e quindi fornisce un riepilogo in linguaggio naturale che consente di comprendere rapidamente la cronologia dell'oggetto. Questo riepilogo viene visualizzato nella parte superiore dell'elenco completo degli eventi di attività.

Tracciabilità dei riepiloghi usati

La tracciabilità offre un report di informazioni dettagliate completo, che consente di tenere traccia dell'utilizzo degli elementi in vari processi. Copilot offre riepiloghi dettagliati dove usati sia a livello del numero di articolo che della quantità, consentendo un'analisi precisa.

Informazioni pertinenti

• Informazioni dettagliate sul carico di lavoro con Copilot nell'app per dispositivi mobili Warehouse Management
• Domande frequenti sull'IA Responsabile per i riassunti di intelligenza artificiale con l'aiuto di Copilot
• Domande frequenti sull'intelligenza artificiale responsabile per informazioni dettagliate sul carico di lavoro con Copilot