Copilot aanpassen in Dynamics 365 Sales

Pas Copilot chat aan om deze intelligenter en relevanter te maken voor uw organisatie. U kunt de volgende aspecten van de Copilot chatervaring in Dynamics 365 Sales aanpassen:

• Voeg aanvullende onderwerpen toe om Copilot te leren van de gegevens, inhoud en processen van uw organisatie.
• Pas de promptgids aan met de meest relevante prompts voor uw organisatie.
• Voeg woordenlijsttermen toe om Copilot inzicht te geven in uw zakelijke termen.

Vereisten voor aanpassing

Als u Copilot in Dynamics 365 Sales wilt aanpassen, moet u de rol Copilot Studio Author hebben. Neem contact op met uw Power Platform-beheerder om de rol aan u toe te wijzen in het Power Platform-beheercentrum. Zie Copilot Studio-auteurs voor meer informatie over de rol.

Copilot aanpassen met behulp van Copilot Studio (preview)

[Deze sectie maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

Gebruik een oplossing om uw aanpassingen te beheren, zodat u deze eenvoudig in verschillende omgevingen kunt implementeren. Meer informatie vindt u in Create a solution in Copilot Studio

1. Meld u aan bij Copilot Studio.

2. Selecteer uw Dynamics 365-omgeving en selecteer vervolgens Agents.

3. Selecteer Copilot in Dynamics 365 Sales om Copilot in Dynamics 365 Sales aan te passen.

4. Pas de volgende aspecten van Copilot chatervaring aan:

   • Onderwerpen maken of bewerken in Copilot Studio. U kunt nieuwe onderwerpen maken of bestaande onderwerpen bewerken om relevantere gegevens, kennisbronnen en acties toe te voegen die specifiek zijn voor uw organisatie.

     Opmerking

     • Aangepaste onderwerpen worden in rekening gebracht op basis van het verbruikte Copilot Studio-tegoed. Meer te weten komen over capaciteit in Beheer van verbruiksgebaseerde facturering voor agent-mogelijkheden.
     • De berichttypen Afbeelding en Video van agent naar gebruiker worden niet ondersteund. Als tijdelijke oplossing kunt u Adaptieve kaarten gebruiken.
   • Bewerk het onderwerp SalesSparks om de promptgids aan te passen.

Woordenlijst en synoniemen toevoegen om Copilot inzicht te geven in uw zakelijke termen

U kunt Copilot trainen in Dynamics 365 Sales om inzicht te krijgen in uw bedrijfsvoorwaarden. Gebruik woordenlijst om uw zakelijke termen toe te wijzen aan kolommen in uw tabellen, zodat verkopers naadloos Copilot-vragen kunnen stellen met behulp van uw zakelijke voorwaarden. Gebruik synoniemen om alternatieve namen toe te voegen voor kolommen in uw tabellen. Dit helpt Copilot verschillende manieren te begrijpen waarop verkopers mogelijk naar dezelfde gegevens verwijzen.

Stel dat u een aangepast veld hebt met de naam aangepaste omzet in de verkoopkanstabel waarin de geschatte omzet voor een verkoopkans wordt opgeslagen. U kunt Omzet van verkoopkansen als synoniem aan de kolom Aangepaste omzet in de tabel Verkoopkans toevoegen.

Synoniemen en woordenlijsttermen toevoegen:

1. Open Copilot Studio en selecteer uw Dynamics 365 Sales-omgeving.

2. Kies Agents>Copilot in Dynamics 365 Sales.

3. Selecteer onder de sectie Knowledgede optie SalesSpecificQnA.

4. Selecteer de sectie Woordenlijst en voer de term en beschrijving in.

5. Selecteer de sectie Synoniemen en voeg synoniemen toe voor de relevante kolommen in uw tabellen.

6. Selecteer Publiceren om uw wijzigingen op te slaan.

Video's bekijken

Bekijk deze video's voor meer informatie over het aanpassen van Copilot in Dynamics 365 Sales:

Het uitbreiden van Copilot in Verkoop Deel 1
Uitbreiding van Copilot in Verkoop Deel 2
Uitbreiden van Copilot in Verkoop Deel 3
Uitbreiden van Copilot in Verkoop Deel 4

Verwante gegevens

FAQ voor Copilot chatten in modelgestuurde apps
Responsible AI Veelgestelde Vragen voor Power Apps