Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
De verkoopagent integreert Microsoft 365 Copilot in Outlook met uw CRM-systeem om u te helpen klantrelaties te bouwen en sneller deals te sluiten. Microsoft 365 Copilot vat uw e-mails samen, zodat u snel de belangrijkste details kunt begrijpen. De verkoopagent verrijkt deze samenvattingen met verkoopgegevens uit uw Dynamics 365 of Salesforce CRM. U kunt de samenvattingen kopiëren naar uw CRM of delen in andere toepassingen.
E-mailsamenvattingen zijn beschikbaar wanneer:
- De inhoud van de e-mail is langer dan 1.000 tekens, ofwel ongeveer 150-200 woorden in het Engels. Als de e-mail te kort is, bevat Copilot niet voldoende informatie om een samenvatting te genereren.
- Het e-mailbericht bevindt zich in een van de ondersteunde talen.
- De e-mail is niet versleuteld.
Note
Op basis van de licentie die u hebt, ziet u het e-mailoverzicht in Outlook of in het deelvenster Verkoop in Outlook.
Vereiste voorwaarden
- Copilot AI-functies moeten zijn ingeschakeld in uw omgeving
- U moet Copilot kunnen gebruiken in Microsoft 365
- De verkoopagent moet worden geïnstalleerd door uw beheerder.
- U moet de nieuwe Outlook gebruiken voor Windows of Outlook op internet om de gecombineerde ervaring te kunnen gebruiken.
Note
- Als u Klassieke Versie van Outlook voor Windows gebruikt, ziet u het e-mailoverzicht in het deelvenster Verkoop in Outlook in de kaart Sleutel voor e-mail.
- De mogelijkheden om het e-mailoverzicht op te slaan in uw CRM en deze met Teams te delen, zijn niet beschikbaar wanneer u de samenvatting bekijkt in het vak Samenvatting per Copilot in het nieuwe Outlook voor Windows of Outlook op internet. Ze zijn alleen beschikbaar in de kaart Key-e-mailgegevens in het deelvenster Verkoop in Klassieke Versie van Outlook voor Windows.
Een e-mailsamenvatting weergeven
Open in Outlook een e-mail in het leesvenster of in een apart venster.
Selecteer het vakje Samenvatting door Copilot boven aan de e-mail.
Microsoft 365 Copilot scant de inhoud van de e-mail, vat de belangrijkste punten samen en geeft de samenvatting boven aan de e-mailthread weer.
Als de verkoopagent detecteert dat het e-mailbericht afkomstig is van een contactpersoon buiten uw bedrijf en gerelateerde records in uw CRM vindt, bevat de samenvatting de informatie uit uw CRM en wordt het logo van de verkoopagent weergegeven in de linkerbovenhoek van het vak Samenvatting per Copilot . Anders genereert Microsoft 365 Copilot de samenvatting zonder verkoopinformatie uit uw CRM en verschijnt het Microsoft 365 Copilot-logo in de linkerbovenhoek.
Als de e-mailsamenvatting geen CRM-informatie bevat, selecteert u het pictogram Copilot in de linkerbovenhoek van het vak Samenvatting door Copilot en selecteert u vervolgens Sales Insights toevoegen.
De verkoopagent doorzoekt uw CRM en werkt de samenvatting bij met gegevens van gerelateerde contactpersonen, accounts en verkoopkansrecords.
Als u het deelvenster Verkoop wilt openen, selecteert u Ga naar Verkoop.
Note
- Als vergaderinzichten of e-mailinzichten zijn ingeschakeld in uw organisatie, wordt de kaart Verkoopkansinzichten of communicatiekaart van klanten mogelijk weergegeven als de e-mail of vergadering is verbonden met een verkoopkans. Als zowel vergaderinzichten als e-mailinzichten echter zijn uitgeschakeld, wordt de kaart Sleutelverkoopgegevens weergegeven in het deelvenster Verkoop .