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Habilite a detecção de duplicidade de clientes potenciais para ajudar seus vendedores a identificar e abordar possíveis clientes potenciais duplicados.
O que é a detecção de duplicidades?
A funcionalidade de detecção de duplicatas ajuda os vendedores a verificar a presença de leads duplicados dentro do aplicativo. Quando você habilita esse recurso, o modelo de IA usa as seguintes regras para identificar duplicidades:
- Mesmo endereço de email
- Mesmo número de telefone
- Nome do cliente potencial e nome de empresa similares
- Nome do cliente potencial similar e o mesmo domínio de email
Os vendedores podem comparar e remover os leads duplicados na organização. Para obter mais informações, consulte Gerenciar clientes potenciais duplicados.
Note
- Se o recurso de detecção de duplicidades do Microsoft Power Platform estiver habilitado em sua organização, uma mensagem de confirmação será exibida conforme a seguinte imagem:
- Para saber mais sobre a diferença entre os recursos de detecção duplicada de Microsoft Power Platform e Vendas, consulte O que é a diferença entre a funcionalidade de detecção duplicada em Microsoft Power Platform e a detecção duplicada de clientes potenciais em Dynamics 365 Sales?
- Para uma ótima experiência para detecção de duplicidades de clientes potenciais no Dynamics 365 Sales, desabilite a detecção de duplicidades de clientes potenciais no Microsoft Power Platform. Para obter mais informações, consulte Ativar ou desativar regras de detecção duplicadas para toda a organização.
Habilitar o recurso de detecção de duplicidades
No canto inferior esquerdo do aplicativo Hub de Vendas, selecione Alterar área
>Configurações do aplicativo.No mapa do site, selecione Melhoria de dados>Detecção de duplicatas.
Ative a alternância Habilitar regras.
Problemas para identificar clientes potenciais duplicados?
Se o recurso de detecção duplicada não estiver funcionando, siga estas etapas:
- Desative o recurso.
- Verifique se os requisitos a seguir foram atendidos:
- Ative o recurso.
Habilitar a pesquisa do Dataverse
A pesquisa do Dataverse está habilitada na sua organização. O modelo de IA para detectar duplicidade de clientes potenciais usa a pesquisa do Dataverse para obter melhores resultados. Para obter mais informações, consulte Configurar a pesquisa do Dataverse para seu ambiente.
Habilitar os campos obrigatórios para clientes potenciais
Habilite os seguintes campos na visualização Localizar Rápido Todos os Leads para leads, na seção Localizar por:
firstnamelastnameemailaddress1telephone1companyname
Note
Se esses campos já estiverem habilitados, remova-os e adicione-os novamente.
Para acessar a exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais, siga estas etapas:
Faça login no Power Apps.
Selecionar um ambiente
Note
Crie tabelas dentro de uma solução personalizada. Para obter mais informações, consulte Solução (glossário).
Expanda o Dataverse, selecione Tabelas, vá para a guia Todos e selecione a tabela Líder .
Na página da tabela Lead, na seção Experiências com dados, selecione Exibições. Se você estiver usando uma solução personalizada, abra a solução, abra a tabela e selecione a área Exibições .
Na página Exibições, selecione a exibição Localização Rápida de Todos os Clientes Potenciais.
Ativar os processos necessários
Verifique se os seguintes processos estão ativos:
- CheckForDuplicatesAction
- AçãoDeAcionamentoDeDetecçãoDeDuplicatas
- AçãoObterDuplicatas
Para acessar a página Processos, siga estas etapas:
- No aplicativo de vendas, acesse Configurações>Configurações Avançadas.
- Vá para Centro de Processos>Processos e, em seguida, selecione Processos na página.
- Selecione a exibição Todos os Processos e verifique se os processos anteriores estão ativos.
Fornecer permissões de leitura para o processo
As funções de segurança que usam o recurso precisam de pelo menos permissão de leitura para o Processo em Personalização.
Para obter mais informações, consulte Funções de segurança e privilégios.
Não consegue encontrar o recurso em seu aplicativo?
Há algumas possibilidades:
- Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
- Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
- Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
- Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
- Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
- Seu administrador não ativou o recurso.
- Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.
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