Perguntas frequentes sobre IA responsável e enriquecimento de dados com IA para oportunidades

Essas perguntas frequentes ajudam você a entender o efeito da IA no recurso de enriquecimento de dados alimentado por IA no Dynamics 365 Sales.

O que é enriquecimento de dados alimentado por IA?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA é uma funcionalidade orientada por IA no Dynamics 365 Sales que ajuda a enriquecer registros CRM com contexto comercial adicional. Ele analisa informações de registro existentes e emails do cliente para sugerir ou atualizar automaticamente campos com dados relevantes que podem estar ausentes ou incompletos. Isso dá suporte aos usuários na manutenção de dados CRM mais completos, consistentes e atuais.

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA pode mapear conversas de clientes para as oportunidades corretas, capturar informações relacionadas a acordos, como orçamento, autoridade, necessidade e linha do tempo, e adicioná-las diretamente aos registros de oportunidade. Quando configurados para atualizações automáticas, os usuários podem examinar e reverter as alterações conforme necessário. O recurso não toma decisões de negócios por conta própria e todas as ações de enriquecimento são registradas e auditáveis.

Como o Enriquecimento de Dados alimentado por IA deve ser usado?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA foi projetado para dar suporte aos seguintes casos de uso:

• Aprimorando a integridade dos registros CRM identificando e sugerindo ou atualizando automaticamente informações ausentes ou desatualizadas.
• Mapeando emails de clientes para as oportunidades corretas para reduzir as atualizações de CRM perdidas ou atrasadas.
• Suporte a iniciativas de qualidade de dados sugerindo ou preenchendo lacunas nas informações de registro.
• Preservar o contexto das negociações para futuros vendedores e gerentes, mantendo registros atualizados.

Dependendo da configuração do administrador, o Enriquecimento de Dados alimentado por IA pode sugerir valores de enriquecimento para revisão do usuário ou aplicar automaticamente atualizações a campos configurados. Quando as atualizações automáticas são habilitadas, os usuários podem examinar as alterações e revertê-las, se necessário. Todas as ações de enriquecimento são auditáveis.

O que o Enriquecimento de Dados alimentado por IA não foi projetado para fazer?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA não se destina a:

• Tomar decisões finais de vendas, determinações de qualificação ou julgamentos empresariais
• Operar em entidades ou campos fora das configurações definidas pelo administrador
• Função sem a capacidade de supervisão humana, revisão ou reversão de alterações
• Servir como um substituto para processos de governança de dados estabelecidos ou julgamento humano

Usuários e administradores devem tratar o Enriquecimento de Dados alimentado por IA como um auxílio de produtividade. Quando as atualizações automáticas são habilitadas, os usuários devem revisar regularmente os campos enriquecidos e reverter as alterações incorretas ou inadequadas.

Como o Enriquecimento de Dados alimentado por IA foi avaliado?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA foi avaliado por meio de testes com conjuntos de dados CRM coletados e representativos que refletem padrões de uso comuns no Dynamics 365 Sales. A avaliação se concentrou na precisão, relevância e consistência das sugestões de enriquecimento em diferentes tipos de registro e cenários de negócios.

Os testes incluíram ciclos de validação iterativa para avaliar o desempenho em diferentes condições de qualidade de dados e configurações. Os processos de avaliação continuam à medida que a funcionalidade evolui.

Parâmetros de comparação específicos não são fornecidos, pois o desempenho depende significativamente da qualidade dos dados de origem, das opções de configuração e da natureza dos registros que estão sendo enriquecidos.

Quais são as limitações do enriquecimento de dados alimentado por IA? Como os usuários podem minimizar o efeito dessas limitações?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA tem várias limitações conhecidas:

• Dependência da qualidade dos dados: a precisão e a relevância das sugestões dependem da qualidade, da integridade e da moeda dos dados de origem no Dataverse e nos sistemas conectados da Microsoft.
• Limitações dos dados de conversa: os dados de email podem estar incompletos se nem todas as comunicações forem capturadas no Dynamics 365, ou podem conter informações ambíguas que afetem a precisão do enriquecimento de dados.
• Restrições de escopo: o recurso opera apenas em entidades, campos e idiomas configurados pelos administradores, o que pode não abranger todas as necessidades de negócios.
• Erros potenciais: as sugestões de enriquecimento podem ser incorretas, conflitantes ou baseadas em inferência probabilística em vez de fatos verificados.
• Lacunas de cobertura: nem todos os registros ou campos podem receber sugestões de enriquecimento, dependendo dos dados disponíveis e do conteúdo das conversas do cliente.

Os usuários devem esperar que erros e omissões sejam possíveis e devem validar todos os dados enriquecidos antes de depender dele para decisões de negócios.

Como os usuários devem interpretar dados enriquecidos?

Os dados enriquecidos devem ser interpretados como sugestões ou atualizações automatizadas que podem exigir revisão e validação humanas. As saídas do Enriquecimento de Dados alimentado por IA podem ser baseadas em correspondência probabilística, inferência ou informações de origem incompletas.

Os usuários devem:

• Revise regularmente os campos que foram enriquecidos automaticamente, especialmente quando as atualizações automáticas são habilitadas
• Validar valores enriquecidos em fontes internas ou externas confiáveis quando a precisão for crítica
• Reverter quaisquer dados enriquecidos que pareçam incorretos, desatualizados ou inconsistentes com informações conhecidas
• Aplicar os padrões de qualidade e governança de dados existentes às informações enriquecidas
• Reconhecer que os dados enriquecidos complementam, mas não substituem, pesquisa e verificação manuais

Quando as atualizações automáticas são configuradas, os usuários podem exibir o histórico de alterações e reverter atualizações de campo individuais conforme necessário. O enriquecimento destina-se a acelerar os fluxos de trabalho e melhorar a integridade dos dados, não servir como uma fonte autoritativa da verdade. Os usuários permanecem responsáveis por garantir a precisão e a adequação dos dados em seus registros CRM.

Quais fatores operacionais e configurações permitem o uso efetivo e responsável do Enriquecimento de Dados alimentado por IA?

Os administradores têm vários controles para gerenciar como o Enriquecimento de Dados alimentado por IA opera:

• Habilitar ou desabilitar o recurso: o Enriquecimento de Dados alimentado por IA pode ser ativado ou desativado no nível organizacional.
• Configurar o escopo: os administradores definem quais campos devem ser excluídos do enriquecimento.
• Definir o modo de atualização: os administradores podem configurar se o recurso sugere valores para revisão de usuário ou atualiza automaticamente os campos.
• Controlar o acesso do usuário: os administradores podem definir quais usuários ou grupos têm acesso a sugestões de enriquecimento e atualizações.
• Monitorar logs de auditoria: todas as ações de enriquecimento, incluindo atualizações automáticas e reversões de usuário, são registradas em log e podem ser revisadas por meio dos recursos de auditoria do Dynamics 365. Esses controles permitem que as organizações adaptem o comportamento de Enriquecimento de Dados alimentado por IA aos requisitos de governança, conformidade e operacional específicos. As organizações podem escolher o nível de automação que se alinha com seus padrões de qualidade de dados e tolerância a riscos.

Como o Enriquecimento de Dados alimentado por IA dá suporte ao uso responsável de IA?

O Enriquecimento de Dados alimentado por IA foi projetado para dar suporte ao uso responsável de IA por meio de vários princípios principais:

• Transparência: os usuários podem ver quais campos foram enriquecidos e examinar sugestões antes de aplicá-los.
• Supervisão humana: o recurso foi projetado para ajudar os usuários, não substituí-los e requer revisão humana e aprovação de sugestões.
• Auditabilidade: Dependendo da configuração, as ações de enriquecimento podem ser controladas e revisadas por meio de logs de auditoria e de atividade do Dynamics 365.
• Configurabilidade: os administradores controlam o escopo, o acesso do usuário e excluem campos para o recurso, permitindo o alinhamento com as políticas organizacionais.
• Alinhamento com princípios: o design reflete o compromisso da Microsoft com os princípios de IA, incluindo imparcialidade, confiabilidade, segurança, privacidade, segurança, inclusão, transparência e responsabilidade.

As organizações são incentivadas a estabelecer políticas claras para revisar e validar sugestões de enriquecimento geradas por IA e treinar os usuários para interpretar e usar dados enriquecidos adequadamente.

Quais idiomas são compatíveis com o Enriquecimento de Dados alimentado por IA?

Atualmente, o Enriquecimento de Dados alimentado por IA dá suporte apenas ao idioma inglês.