Lagra dokument som rör Dynamics 365 Sales poster i SharePoint. Få snabb åtkomst till, dela och hantera dessa dokument från Sales-appen genom att integrera med SharePoint Online.
Beroende på vilken Dynamics 365 Sales licens du har väljer du någon av följande flikar för specifik information:
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande licenser:
- SharePoint Online-prenumeration
- Microsoft 365-prenumeration (inkluderar SharePoint Online)
Steg för att integrera
- Följ anvisningarna i Hantera dina dokument med hjälp av SharePoint för att konfigurera integreringen.
Förutsättningar
Du måste ha någon av följande licenser:
- SharePoint Online-prenumeration
- Microsoft 365-prenumeration (inkluderar SharePoint Online)
Integrera med SharePoint
På webbplatskartan väljer du Försäljningsinställningar och sedan under Standardinställningar väljer du Anslut SharePoint.
På sidan Anslut SharePoint till Dynamics 365 Sales anger du organisationens SharePoint-adress och väljer Anslut SharePoint.
Följande konfiguration sker i bakgrunden:
En SharePoint-underwebbplats skapas med SharePoint-standardrot-URL:en. Den här URL:en används för att konfigurera SharePoint. Till exempel skapas en underwebbplats /Dynamics 365/orgname under tenant.sharepoint.com.
SharePoint-webbplatsen har verifierats.
Som standard är SharePoint aktiverat för följande entiteter:
Konto
Kontakt
Leda
Affärsmöjlighet
Citat
Faktura
Produkt
Tidsbokning
Uppgift
Telefonsamtal
Mappstrukturen skapas baserat på entiteten Konto . Det innebär att mapparna skapas under mappen för det relaterade kontot. Följande mappstruktur skapas till exempel för ett dokument för affärsmöjlighetsposten ”100 cyklar” med ett relaterat konto, Margie's Travel:
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
Ett bekräftelsemeddelande visas när SharePoint har konfigurerats.
Om något fel inträffar under konfigurationen visas ett meddelande. Fel kan uppstå om det finns problem med behörigheter eller problem när du validerar en webbplats eller skapar en mapp.
Välj Försök igen.
Alla konfigurationssteg för backend utförs igen i bakgrunden.
Samarbeta med hjälp av SharePoint