Kommentar
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att logga in eller ändra kataloger.
Åtkomst till den här sidan kräver auktorisering. Du kan prova att ändra kataloger.
Försäljningsagenten integrerar Microsoft 365 Copilot i Outlook med ditt CRM-system för att hjälpa dig att skapa kundrelationer och avsluta affärer snabbare. Microsoft 365 Copilot sammanfattar dina e-postmeddelanden och hjälper dig att snabbt förstå viktiga detaljer. Försäljningsagenten berikar dessa sammanfattningar med försäljningsinformation från Dynamics 365 eller Salesforce CRM. Du kan kopiera sammanfattningarna till ditt CRM-system eller dela dem i andra appar.
E-postsammanfattningar är tillgängliga när:
- E-postmeddelandets innehåll är över 1 000 tecken, eller cirka 150–200 ord på engelska. Om e-postmeddelandet är för kort har Copilot inte tillräckligt med information för att generera en sammanfattning.
- E-postmeddelandet finns på ett av de språk som stöds.
- E-postmeddelandet är inte krypterat.
Anmärkning
Baserat på den licens du har kan du se e-postsammanfattningen antingen i Outlook eller i fönstret Försäljning i Outlook.
Förutsättningar
- Copilot AI-funktioner måste vara aktiverade i din miljö
- Du måste vara aktiverad för att kunna använda Copilot i Microsoft 365
- Försäljningsagenten måste vara installerad av administratören.
- Du måste använda ny Outlook för Windows eller Outlook på webben för att använda den kombinerade upplevelsen.
Anmärkning
- Om du använder den klassiska Outlook för Windows, kommer du att se e-postsammanfattningen i Sales-fönstret i Outlook på kortet Key email info.
- Funktionerna för att spara e-postsammanfattningen i din CRM och dela den till Teams är inte tillgängliga när du visar sammanfattningen i rutan Summary by Copilot i den nya Outlook för Windows eller Outlook på webben. De är endast tillgängliga i Viktiga e-postinformation kortet i Sales fönstret i Classic Outlook för Windows.
Visa en e-postsammanfattning
I Outlook öppnar du ett e-postmeddelande i läsfönstret eller i ett separat fönster.
Markera rutan Sammanfattning med Copilot högst upp i e-postmeddelandet.
Microsoft 365 Copilot söker igenom e-postinnehållet, sammanfattar de viktigaste punkterna och visar sammanfattningen högst upp i e-posttråden.
Om försäljningsagenten upptäcker att e-postmeddelandet kommer från en kontakt utanför företaget och hittar relaterade poster i crm-enheten, innehåller sammanfattningen informationen från CRM och försäljningsagentens logotyp visas i det övre vänstra hörnet i rutan Sammanfattning av Copilot . Annars genererar Microsoft 365 Copilot sammanfattningen utan försäljningsinformation från ditt CRM-system och Microsoft 365 Copilot-logotypen visas i det övre vänstra hörnet.
Om e-postsammanfattningen inte innehåller CRM-information väljer du ikonen Copilot i det övre vänstra hörnet av rutan Sammanfattning av Copilot och väljer sedan Lägg till Sales Insights.
Försäljningsagenten söker i din CRM och uppdaterar sammanfattningen med information från relaterade kontakt-, konto- och affärsmöjlighetsposter.
Öppna fönstret Försäljning genom att välja Gå till Försäljning.
Anmärkning
- Om mötesinsikter eller e-postinsikter är aktiverade i din organisation kan affärsmöjlighetsinsikter eller kundkommunikationskort visas i fönstret Försäljning om e-postmeddelandet eller mötet är anslutet till en affärsmöjlighet. Men om både mötesinsikter och e-postinsikter är inaktiverade visas informationskortet Nyckelförsäljning i fönstret Försäljning .