Installera Försäljningsagent

Försäljningsagenten kan installeras antingen av en administratör eller av en slutanvändare. Som administratör kan du installera Försäljningsagenten som en integrerad app på flera plattformar eller som en enskild app på en enda plattform. Som slutanvändare kan du installera Outlook-tillägget och Teams-appen från Microsoft Marketplace i Outlook respektive Teams, så länge de inte uttryckligen blockeras av administratören. Information om behörigheter som krävs för att använda försäljningsagenten finns i Behörigheter som krävs för att använda försäljningsagenten.

Administratörsdistribuerad installation

Du kan installera Försäljningsagenten som en integrerad app på flera plattformar eller som en enskild app på en enda plattform. Oavsett vilken metod du väljer kan du starta från antingen administrationscentret för Microsoft 365 eller Microsoft Marketplace för att installera den i Outlook och tilldela användare. Om du börjar från Marketplace slutför du installationen i administrationscentret för Microsoft 365. Hur som helst rekommenderar vi att en administratör installerar den för bästa prestanda och användbarhet.

Om du vill installera appen i Teams måste du dessutom gå till administrationscentret för Microsoft Teams och skapa konfigurationsprinciper för att installera appen och tilldela användare. Om du installerar Sales agent för Teams från Marketplace, installerar du den endast i ditt personliga område, inte för dina användare.

Du måste vara Microsoft 365-administratör för att distribuera och installera försäljningsagenten för Outlook- och Microsoft 365-appar. Du måste vara Teams-administratör för att distribuera och installera Försäljningsagenten för Teams.

Anvisningar för hur du installerar försäljningsagenten i Outlook och Teams finns i Installera försäljningsagenten i Outlook och Installera och fäst försäljningsagenten i Teams.

Anmärkning

Om dina användare använder Salesforce kontrollerar du att Microsoft Power Platform inte blockeras. Du kan kontrollera dess status på sidan Ansluten app OAuth-användning i Salesforce. Om den blockeras måste du avblockera den för att använda försäljningsagenten och kan ta upp till 24 timmar innan tillägget visas för användarna.

Användardistribuerad installation

Som slutanvändare kan du installera Outlook-tillägget och Teams-appen från Microsoft Marketplace i Outlook respektive Teams, så länge de inte uttryckligen blockeras av administratören.

När du installerar Outlook-tillägget betraktas det som användardistribuerat i stället för administratörsdistribuerat och har inte fullständigt funktionsstöd. Användardistribuerade tillägg stöder inte säljkonsulentens banneraviseringar som visas högst upp i nya eller svarsmeddelanden. Försäljningsagenten läggs inte heller till automatiskt i mötesbjudningar. Du kan dock lägga till försäljningsagenten manuellt i mötet för att hämta mötessammanfattningar.

Important

Den här artikeln innehåller instruktioner för företagsanvändare utan administratörsbehörighet för att installera försäljningsagenten. Om du är CRM-administratör och försöker installera försäljningsagenten för ditt säljteam kan du läsa distributionsguiden för försäljningsagenten för Dynamics 365-kunder eller distributionsguiden för Försäljningsagent för Salesforce-kunder enligt dina behov.
Du kanske inte kan installera Försäljningsagenten om nedladdning av tillägg är inaktiverat för din organisation. I det här fallet kontaktar du administratören.
Om du använder Dynamics 365-appen för Outlook kan du överväga att byta till försäljningsagenten, eftersom du kan göra mycket mer med försäljningsagenten. Mer information: Skillnad mellan försäljningsagenten och Dynamics 365-appen för Outlook