Analizza i risultati delle entrate utilizzando la previsione predittiva

La previsione predittiva utilizza l'intelligenza artificiale per stimare quanto ricavo effettivamente chiuderai, basandosi sulle prestazioni storiche e sulla pipeline attuale. A differenza delle previsioni manuali (Committed, Best Case), le previsioni predittive considerano i tassi di chiusura storici e la traiettoria del pipeline, aiutano a individuare rischi come lo slittamento delle trattative al periodo successivo, o opportunità derivanti da nuove trattative che altrimenti potrebbero essere perse.

Prerequisiti

Per usare la previsione predittiva, è necessario quanto segue:

• Il punteggio predittivo delle opportunità deve essere abilitato con almeno un modello configurato. Configurare il punteggio predittivo delle opportunità
• ForecastingPremium deve essere abilitata (richiede una licenza Dynamics 365 Remote Assist specifica). Scopri di più sulla previsione di premi

Visualizzare i ricavi stimati

La colonna Stima nella griglia delle previsioni mostra i ricavi stimati per ogni venditore o responsabile, separati dalle colonne di previsione manuale (Committed, Best Case). Le stime sono basate sui tassi di chiusura cronologici e sulla traiettoria corrente della pipeline e vengono ricalcolate automaticamente ogni sette giorni.

Aprire una previsione e visualizzare la colonna Stima .

Nella schermata seguente viene illustrato un esempio di colonna Previsione.

Quando si passa il puntatore del mouse sull'icona delle informazioni nell'intestazione di colonna Stima , viene visualizzata l'ultima data di ricalcolo della stima. Le previsioni vengono ricalcolate ogni sette giorni; non è possibile attivare un ricalcolo manuale.

Dettagli della previsione

Selezionare un valore nella colonna Stima per visualizzare il riquadro Dettagli stima .

Il grafico nel riquadro Dettagli previsione è costituito dai seguenti valori:

• Chiusa come acquisita: i ricavi totali effettivi delle opportunità che sono state chiuse come acquisite durante il periodo di previsione corrente.

• Previsione da opportunità aperte: ricavi totali stimati derivanti da opportunità aperte che si prevede si chiuderanno durante il periodo di previsione attuale e che contribuiscono al totale previsto.

• Previsione da nuova: i ricavi totali stimati delle opportunità nuove che si prevede si chiuderanno durante il periodo di previsione corrente e che contribuiscono alla previsione.

• Previsione totale: Importo totale previsto per il periodo di previsione corrente.

I primi 5 fattori che influenzano la stima vengono visualizzati sotto il grafico. L'immagine seguente mostra un esempio di una sezione Fattori principali che influenzano la previsione.

Icona	Fattore influente	Cosa fare
	Il principale fattore di influenza positivo è che $ 247,22K provengono da nuove offerte nei restanti 59 giorni del periodo e $ 124,91K (51%) negli ultimi 17 giorni.	Proteggere queste trattative. Assegnare le risorse per assicurarsi che si chiudano in tempo.
	Il fattore di influenza negativo è che si prevede che il 22% delle opportunità passerà al periodo successivo.	Classificare in ordine di priorità queste trattative. Prendere in considerazione l'aggiunta del supporto esecutivo o l'accelerazione del piano di chiusura.
	Il fattore neutrale è che si prevede che 3.614 opportunità nella pipeline si chiuderanno entro questo periodo di previsione.	Usare come contesto di base. Nessuna azione immediata necessaria.

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Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional predefinite.

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