Configurar previsões em sua organização

A previsão capacita sua organização de vendas a tomar decisões controladas por dados e atingir metas de receita de forma consistente. Ao configurar previsões com base no pipeline de vendas, você obtém visibilidade das projeções de receita, identifica os riscos antecipadamente e permite que sua equipe tome medidas corretivas antes que seja tarde demais. Por exemplo, se uma projeção mostrar que sua equipe está 15% abaixo do alvo no meio do trimestre, os gerentes podem orientar os vendedores sobre as lacunas no funil de vendas ou acelerar negócios para fechar a lacuna entre o resultado atual e a meta—transformando uma possível perda em uma vitória.

Como a previsão ajuda as organizações?

O uso de previsões ajuda a organização ao permitir:

• Os vendedores devem rastrear o desempenho em relação a metas e identificar riscos no pipeline que possam comprometer a possibilidade de alcançá-las.
• Os gerentes devem acompanhar o desempenho de vendas individuais em relação a cotas para oferecer proativamente treinamento.
• Os diretores devem prever tendências para antecipar vendas departamentais e realocar recursos, se necessário.
• Os líderes das organizações devem projetar estimativas para alterar a estratégia de produtos ou oferecer projeções atualizadas para os investidores.

Não há suporte à previsão na Nuvem da Comunidade Governamental (GCC) ou em dispositivos móveis.

Configurar previsões

Você pode configurar previsões com base na receita ou na quantidade definindo o tipo de previsão, hierarquia, permissões de acesso e colunas de grade. Depois de ativada, sua equipe de vendas pode exibir as projeções de receita, quantidade e pipeline. Se você não configurar uma previsão, os vendedores verão uma previsão padrão pronta para uso para o mês atual, que não poderá ser personalizada, excluída ou desativada.

Introdução à configuração de previsão de exemplo

Um exemplo de configuração de previsão pronta para publicação está disponível para você. Use a previsão de amostra para experimentar e descobrir como a previsão funciona. Aprenda a ajustar os parâmetros e filtros para atender às necessidades da organização.

Para exibir e ativar a configuração de previsão de exemplo

1. Acesse Configurações do Aplicativo>Gerenciamento de desempenho>Configuração de previsão.

2. Selecione Previsão de Exemplo para exibir os detalhes da configuração, incluindo as colunas, filtros e permissões.

3. Examine os usuários que têm acesso à previsão na etapa Geral na seção Visualização . Por padrão, os usuários exibidos terão acesso para exibir a previsão após a ativação.

4. Para limitar o acesso à previsão, vá para a seção Permissões da Previsão de Exemplo e selecione as funções de segurança apropriadas.

5. Na seção Ativar &adicionar cotas , selecione Ativar previsão para ativar a previsão de exemplo com a configuração padrão.
   

6. Depois que o status ficar ativo, a previsão estará disponível para os usuários na hierarquia e você poderá exibir a previsão.

Depois de ativar sua previsão, as próximas etapas serão:

• Carregar dados de cota com o modelo fornecido do Excel.
• Visualizar sua previsão – analisar a saúde do pipeline e o atingimento de cotas
• Compartilhar com sua equipe — dê aos colegas acesso para exibir ou ajustar
• Ajustar valores de previsão — considerar insights que ainda não estão em oportunidades

Configurar uma previsão do zero

1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione o ícone Alterar área no canto inferior esquerdo e selecione Configurações do Aplicativo.

2. Em Gerenciamento de desempenho, selecione Configuração de previsão.

3. Siga as etapas para configurar uma previsão do zero ou use a configuração da previsão de amostra para começar rapidamente.

   1. Selecione um modelo.

   2. Defina e agende um modelo de previsão.

   3. Forneça permissões de acesso.

   4. Configure colunas e layouts.

   5. Configure e gerencie entidades de busca detalhada.

   6. Defina as configurações avançadas.

   7. Ative a previsão e carregue os dados.

Adicionar grade de previsão e entradas do mapa do site de configuração ao aplicativo personalizado

Ao criar um aplicativo orientado a modelo personalizado, você pode escolher uma solução padrão para criar um mapa do site para o aplicativo. No entanto, a lista contém soluções que são baseadas somente em formulários de entidade. As opções de previsão são baseadas em formulários de controle personalizados de URL e não aparecem na lista de soluções. Você deve adicionar manualmente essas opções ao mapa do site. Depois de adicionar essas opções, os usuários em sua organização poderão vê-las no sitemap do aplicativo.
Use as seguintes URLs para adicionar o mapa do site de previsão ao aplicativo personalizado e seguir as etapas em adicionar entrada de mapa do site ao aplicativo personalizado:

Não consegue encontrar o recurso no aplicativo?

Há algumas possibilidades:

• Você não tem a licença necessária para usar esse recurso. Confira a tabela de comparação e o guia de licenciamento para ver quais recursos estão disponíveis com sua licença.
• Você não tem a função de segurança necessária para usar esse recurso.
  • Para configurar um recurso, você precisa ter as funções de Administração e personalização
  • Para usar recursos relacionados a vendas, você precisa ter as Funções principais de vendas
  • Algumas tarefas exigem funções funcionais específicas.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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