Perguntas frequentes sobre o gerenciamento de previsão

Este artigo responde a perguntas frequentes sobre o gerenciamento de previsão no Dynamics 365 Sales.

As perguntas são organizadas por tópico:

• Acesso e propriedade
• Dados e cálculos
• Práticas recomendadas
• Solução de problemas

Quem é o proprietário da previsão?

O proprietário da previsão é definido na etapa Permissões da configuração de previsão. Para localizar o proprietário:

1. No aplicativo Hub de Vendas, selecione Configurações do Aplicativo.
2. Em Gerenciamento de desempenho, selecione Configuração de previsão.
3. Selecione a configuração de previsão e, em seguida, selecione a etapa Permissões .
4. Verifique o campo de consulta do proprietário para ver quem é o proprietário da previsão.

Para obter mais informações, acesse Definir o responsável pela previsão.

Como altero o cálculo de previsão para oportunidades perdidas?

Por padrão, as oportunidades perdidas usam a Receita Real na previsão. Para alternar para Receita Estimada:

1. Vá para Configurações do Aplicativo>configuração de Previsão.
2. Selecione sua previsão e vá para a etapa Layout .
3. Localize a coluna de categoria de previsão perdida e abra suas configurações.
4. No campo Valor , selecione Est. Receita.
5. Salve suas alterações.

Para obter mais informações, consulte Escolher layout e colunas.

Como devo marcar uma oportunidade como Ganha ou Perdida em um relatório de previsões?

Sempre feche a oportunidade usando a caixa de diálogo Fechar Oportunidade no formulário de oportunidade. A categoria de previsão (Won ou Lost) é atualizada automaticamente pelo sistema.

Para obter mais informações, consulte Como classificar oportunidades como vencidas ou perdidas.

Por que minha previsão mostra $0 ou valores inesperados?

Há algumas causas comuns:

• As oportunidades não estão na hierarquia de previsão: Verifique se suas oportunidades são atribuídas a usuários ou territórios que fazem parte da hierarquia de previsão.
• Incompatibilidade da categoria de previsão: A categoria de previsão da oportunidade pode não corresponder às colunas definidas no seu layout de previsão. Por exemplo, se você usar um conjunto de opções personalizado em vez das categorias de previsão padrão, verifique se os seletores de coluna estão configurados para corresponder. Veja Escolher layout e colunas.
• Os dados não foram recalculados: Se você atualizou recentemente as oportunidades na página Oportunidades, dispare um recálculo manual. Consulte Recalcular previsões manualmente.
• Permissões de acesso: Talvez você não tenha recebido acesso à previsão. Contate o administrador. Consulte Fornecer permissões para acessar uma previsão.

Como posso excluir uma oportunidade da previsão?

Defina a Categoria de Previsão da oportunidade como Omitida. A receita da oportunidade não será incluída nos totais das colunas de previsão. No entanto, o registro permanecerá no sistema. Consulte a categoria de previsão do Capture para obter oportunidade.

Posso ter várias previsões ativas ao mesmo tempo?

Sim. Você pode ativar várias configurações de previsão simultaneamente. Por exemplo, você pode executar uma previsão de organograma baseada em receita junto com uma previsão de quantidade de produto. Cada previsão é independente. Consulte Configurar previsões em sua organização.

Com que frequência os dados de previsão são atualizados automaticamente?

• Alterações feitas na página Previsões (incluindo ajustes de valor): refletida imediatamente.
• Alterações feitas na página Oportunidades: Serão refletidas até o final do dia para o período atual.
• Períodos passados e futuros: atualizados apenas por um recálculo manual.
• Previsões (previsão premium): recalculado a cada sete dias automaticamente; não pode ser disparado manualmente.

Para obter um detalhamento completo, consulte Os métodos de recálculo de previsão.