Solicitar informações da revisão humana

A entrada humana, a revisão e a ação são essenciais para garantir que automações e fluxos de trabalho de IA sejam executados com eficiência e mantenham alta qualidade. A ação request information (RFI) nos fluxos de agente e de trabalho fornece uma forma simplificada de incluir a supervisão humana em processos automatizados.

Qual é a ação de solicitação de informações?

As informações de solicitação são uma ação nos fluxos do agente e fluxos de trabalho que permite:

  1. Pausar a execução
  2. Coletar o feedback de revisores humanos designados antes de prosseguir com as etapas subsequentes
  3. Utilizar o feedback de revisores humanos nas etapas subsequentes

Informações de solicitação de acesso

A ação de pedido de informações está disponível em fluxos de agente e fluxos de trabalho. Fluxos de agente e workflows são automações construídas no Copilot Studio que podem ser usadas de forma autônoma ou integradas com os agentes do Copilot Studio. Saiba mais sobre fluxos de agente na visão geral de fluxos de agente e fluxos de trabalho.

Casos de uso comuns de informações de solicitação

A ação de obter informações de solicitação aborda necessidades críticas de negócios em vários setores. Há muitos cenários em que essa ação pode ser usada. Veja alguns exemplos:

  • Processamento de solicitações de seguro: quando a revisão automatizada de solicitações identifica a documentação ausente ou requer detalhes da avaliação de danos, a ação RFI pode solicitar informações específicas de ajustadores de campo, como estimativas de reparo, documentação de fotos ou resultados de inspeção no local.

  • Conformidade com serviços financeiros: durante as solicitações de empréstimo ou revisões de conta, os fluxos de trabalho podem pausar para solicitar mais documentos de verificação dos oficiais de conformidade, como verificação de renda, avaliações de crédito ou aprovações regulatórias.

  • Controle de qualidade da cadeia de fornecedores: os processos de fabricação podem solicitar relatórios de inspeção das equipes de garantia de qualidade quando sistemas automatizados detectam possíveis defeitos ou quando as certificações de fornecedores precisam de verificação humana.

  • Revisão de documento legal: os fluxos de trabalho de aprovação do contrato podem pausar para solicitar a entrada de advogados em cláusulas específicas, avaliações de risco ou requisitos de conformidade que exigem julgamento profissional.

  • Resposta a incidentes de segurança de TI: os fluxos de trabalho de segurança podem solicitar automaticamente mais detalhes de investigação dos analistas de segurança cibernética quando os sistemas de detecção de ameaças identificam atividades suspeitas que exigem análise de especialistas.

Configure informações de solicitação em seu fluxo ou fluxo de trabalho do agente

Há algumas etapas para configurar e testar a ação de informações de solicitação no fluxo de ações ou no fluxo de trabalho do seu agente.

Adicionar informações de solicitação em seu fluxo do agente ou fluxo de trabalho

Se você não tiver um fluxo de agente ou um fluxo de trabalho existente para essa ação, comece criando um novo fluxo de agente ou um novo fluxo de trabalho:

  1. Faça logon no Copilot Studio em copilotstudio.microsoft.com.

  2. Selecione Fluxos na navegação à esquerda para acessar a página Fluxos de Trabalho .

  3. Selecione Novo fluxo de agente ou Novo fluxo de trabalho.

  4. Adicione um gatilho ao seu fluxo ou ao fluxo de trabalho.

Se você já tiver um fluxo de agente ou fluxo de trabalho e quiser adicionar essa ação, abra o fluxo de agente ou fluxo de trabalho existente no designer de fluxo e continue com as seguintes etapas:

  1. No designer de fluxo, adicione uma nova ação solicitação de informações no local em que você deseja adicionar a solicitação de ação de informações:

    • Nos fluxos do agente, selecione Inserir uma nova ação em que você deseja adicionar a ação e selecione Solicitar informações em Análise humana.
    • Nos fluxos de trabalho, selecione Adicionar uma etapa em que você deseja adicionar a ação, pesquise a revisão humana e selecione Solicitar informações.

  2. Na área de trabalho, selecione seu nó Pedido de informações para abrir o painel de configuração e configurar os seguintes campos necessários:

    • Título: a linha de assunto do email enviado com a solicitação. Exemplo: "Informações ausentes sobre Declaração com ID: ABC123"
    • Mensagem: a mensagem ou a observação que acompanha a solicitação de informações. Exemplo: "Esta solicitação está sendo enviada para você porque... Forneça essas informações em sua primeira conveniência."
    • Atribuído a: os endereços de email de indivíduos que recebem a solicitação. Você pode inserir vários emails, no entanto, a resposta da primeira pessoa a responder é usada.

    Importante

    • A resposta da primeira pessoa a responder é usada no fluxo. As respostas subsequentes não são processadas.
    • No momento, todas as solicitações são enviadas apenas por meio de Outlook. Mais plataformas podem ser adicionadas no futuro.
    • As solicitações não podem ser enviadas para usuários fora do seu locatário.

    Para fluxos de trabalho, você também precisa configurar uma conexão.

  3. Selecione Adicionar uma entrada.

  4. Adicione sua primeira entrada selecionando um dos tipos de entrada disponíveis.

  5. Atualmente, há suporte para cinco tipos de entrada:

    • Texto (cadeia de caracteres)
    • Sim/Não (booliano)
    • Email (endereço de email)
    • Número (inteiro)
    • Data (data)

    Screenshot da seleção de tipo de entrada no Copilot Studio.

    As entradas oferecem flexibilidade com opções para campos de seleção múltipla, seleção única e obrigatórios. Para obter mais detalhes sobre as entradas, consulte Mais informações sobre entradas.

  6. Dê à entrada um nome descritivo.

  7. Adicione mais entradas, conforme necessário selecionando Adicionar uma entrada.

Aqui está um exemplo de uma ação de solicitação de informações totalmente configurada em um fluxo de agente.

Captura de tela de uma ação de Solicitar informações totalmente configurada no Copilot Studio.

Para fluxos de trabalho, isso é muito semelhante.

Usar parâmetros de informações de solicitação em outras ações

Cada entrada especificada em sua ação de solicitação de informações produz um parâmetro que pode ser usado em ações subsequentes.

Por exemplo, na configuração mostrada anteriormente, todos os parâmetros, como Date, Summarye Damage amt.outros, ficam disponíveis como conteúdo dinâmico que pode ser passado como entrada em ações subsequentes.

No exemplo a seguir, usamos os parâmetros da ação de solicitação de informações em uma ação de aprovação de IA subsequente:

Captura de tela do uso de parâmetros das informações de solicitação em uma ação de aprovação de IA.

Em tempo de execução, quando a pessoa responde à solicitação, os parâmetros são automaticamente preenchidos com seus valores de envio.

Executar e testar informações de solicitação no fluxo ou fluxo de trabalho do agente

Agora você tem uma solicitação de ação de informações adicionada ao fluxo ou fluxo de trabalho do agente. Agora é hora de testá-la. Aqui está um trecho de um fluxo de aprovação de reivindicação com a ação de solicitação de informações destacada. Usamos esse fluxo para fins de demonstração.

Captura de tela de um fluxo de aprovação de declaração com a ação Solicitar informações realçada.

Para testar o fluxo de agente ou o fluxo de trabalho com a ação de informações de solicitação, siga estas etapas:

  1. Salve e publique o fluxo do agente.

  2. Selecione Testar para testar a execução do fluxo.

    O fluxo é executado. Quando o fluxo atinge a ação de solicitar informações, ele pausa a execução e envia a solicitação para as pessoas designadas por email por meio do Outlook.

    As imagens a seguir mostram o relacionamento entre as configurações de solicitação no designer de fluxo do agente e o email recebido pelo revisor. Observe que as entradas especificadas no designer de fluxo do agente na primeira imagem correspondem às entradas que estão sendo solicitadas no email, como visto na segunda imagem.

    Captura de tela das entradas do designer de fluxo do agente.

    Captura de tela das entradas de email para a ação Solicitar informações.

  3. Em Outlook, o revisor insere as respostas para cada um desses campos e seleciona Submit.

    Depois que o revisor envia as respostas, o fluxo retoma a execução e continua com as ações restantes. Conforme explicado anteriormente, os dados de resposta podem ser usados em ações subsequentes em todo o fluxo.

    Note

    Como as solicitações são enviadas por meio de Outlook, as solicitações podem ser enviadas aos usuários que estão fora do ambiente no qual o fluxo do agente foi criado.

Para fluxos de trabalho, você também pode testar o nó solicitação de informações de forma independente sem executar todo o fluxo de trabalho. Saiba mais sobre como fazer isso em Testar um único nó em um fluxo de trabalho.

Mais detalhes sobre entradas

Você tem alguma flexibilidade na configuração de suas entradas. Aqui estão algumas maneiras de tornar as entradas mais flexíveis:

  • Torne algumas entradas opcionais (todos os tipos de entrada): ao enviar solicitações de informações, convém tornar determinados campos opcionais. No designer, selecione os três pontos (...) ao lado da entrada que você adicionou e selecione Tornar o campo opcional. Quando essa solicitação é enviada, essa entrada é opcional para o destinatário.

    Captura de tela de fazer uma entrada opcional no Copilot Studio.

  • Texto do espaço reservado (todos os tipos de entrada): você pode personalizar o texto de espaço reservado que o atribuidor vê quando recebe uma solicitação. Use isto para fornecer informações adicionais ou dicas sobre o preenchimento deste campo.

    Para fazer isso no designer, selecione o campo adjacente ao campo de nome da entrada e personalize o texto do espaço reservado. Quando o cessionário recebe a solicitação, vê o texto correspondente no espaço reservado em cada campo. Por exemplo, na imagem a seguir, eles veriam: "Insira a data em que você conduziu a avaliação".

    Captura de tela da personalização do texto do espaço reservado no Copilot Studio.

    Captura de tela do texto do espaço reservado em um email de solicitação.

  • Opções de seleção única (entradas de texto): Para entradas de texto, você pode fornecer opções predefinidas para os destinatários. Essas opções podem ser configuradas como seleção única, exigindo que o responsável escolha uma única opção na lista.

    Para fazer isso no designer, selecione os três pontos (...) ao lado da entrada de texto de sua escolha e selecione Adicionar uma lista suspensa de opções para fluxos de agente ou Adicionar lista suspensa para fluxos de trabalho.

    Captura de tela de opções de seleção única para entradas de texto no Copilot Studio.

    Adicione as opções que você deseja que o destinatário escolha.

    Captura de tela da adição de opções para campos de entrada de texto suspensos no Copilot Studio.

    Quando a solicitação é enviada, o destinatário pode selecionar uma das opções da lista.

  • Opções de seleção múltipla (entradas de texto): Para entradas de texto, você também pode fornecer opções predefinidas que permitem que os atribuidores selecionem várias opções. A seleção múltipla permite que o destinatário escolha mais de uma opção na lista disponível.

    Para fazer isso no designer, selecione os três pontos (...) ao lado da entrada de texto de sua escolha e selecione Adicionar uma lista de várias opções para fluxos de agente ou Adicionar seleção múltipla para fluxos de trabalho.

    Captura de tela das opções de seleção múltipla para entradas de texto no Copilot Studio.

Problemas conhecidos

Ocasionalmente, uma ação de informações de solicitação pode retornar saídas encapsuladas em chaves duplas ({{ }}) ao referenciar parâmetros em seu fluxo. Para evitar isso, certifique-se de que os nomes de entrada estejam configurados sem espaços.

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