Begär information från mänsklig granskning

Mänskliga insatser, granskning och åtgärder är viktiga för att säkerställa att automatiseringar och AI-arbetsflöden körs effektivt och håller hög kvalitet. Åtgärden för begärandeinformation (RFI) i agentflöden och arbetsflöden är ett effektivt sätt att införliva mänsklig tillsyn i automatiserade processer.

Vad är informationsåtgärden för begäran?

Begärandeinformation är en åtgärd i agentflöden och arbetsflöden som gör att du kan:

  1. Pausa körning
  2. Samla in indata från utsedda mänskliga granskare innan du fortsätter med efterföljande steg
  3. Använda indata från mänskliga granskare i efterföljande steg

Information om åtkomstbegäran

Åtgärden för information om begäran är tillgänglig i agentflöden och arbetsflöden. Agentflöden och arbetsflöden är automatiseringar som är inbyggda i Copilot Studio och som kan användas fristående eller integreras med Copilot Studio-agenter. Läs mer om agentflöden i översikten över agentflöden och arbetsflöden.

Vanliga användningsfall för information om begäran

Begäran om information adresserar kritiska affärsbehov inom olika branscher. Det finns många scenarier där den här åtgärden kan användas. Här följer några exempel:

  • Bearbetning av försäkringsanspråk: När automatisk anspråksgranskning identifierar dokumentation som saknas eller kräver information om skadebedömning kan åtgärden Begär information begära specifik information från personal på fältet, till exempel reparationsuppskattningar, fotodokumentation eller inspektionsresultat på plats.

  • Efterlevnad av finansiella tjänster: Vid låneansökningar eller kontogranskningar kan arbetsflöden pausas för att begära fler verifieringsdokument från efterlevnadsansvariga, till exempel inkomstkontroll, kreditbedömningar eller myndighetsgodkännanden.

  • Kvalitetskontroll för försörjningskedjan: Tillverkningsprocesser kan begära inspektionsrapporter från kvalitetssäkringsteam när automatiserade system upptäcker potentiella defekter eller när leverantörscertifieringar behöver mänsklig verifiering.

  • Granskning av juridiska dokument: Arbetsflöden för godkännande av kontrakt kan pausas för att begära indata från juridiska ombud om specifika klausuler, riskbedömningar eller efterlevnadskrav som kräver professionell bedömning.

  • Svar på IT-säkerhetsincidenter: Säkerhetsarbetsflöden kan automatiskt begära mer undersökningsinformation från cybersäkerhetsanalytiker när hotidentifieringssystem identifierar misstänkta aktiviteter som kräver expertanalys.

Konfigurera information om begäranden i ditt agentflöde eller arbetsflöde

Det finns några steg för att konfigurera och testa informationsåtgärden för begäran i ditt agentflöde eller arbetsflöde.

Lägga till information om begäran i ditt agentflöde eller arbetsflöde

Om du inte har något befintligt agentflöde eller arbetsflöde för den här åtgärden börjar du med att skapa ett nytt agentflöde eller arbetsflöde:

  1. Logga in på Copilot Studio på copilotstudio.microsoft.com.

  2. Välj Flöden i det vänstra navigeringsfältet för att komma åt sidan Arbetsflöden .

  3. Välj Nytt agentflöde eller Nytt arbetsflöde.

  4. Lägg till en utlösare i ditt flöde eller arbetsflöde.

Om du redan har ett agentflöde eller arbetsflöde och vill lägga till den här åtgärden öppnar du ditt befintliga agentflöde eller arbetsflöde i flödesdesignern och fortsätter med följande steg:

  1. I flödesdesignern lägger du till en ny åtgärd för begäran om information på den plats där du vill lägga till begäran om informationsåtgärd:

    • I agentflöden väljer du Infoga en ny åtgärd där du vill lägga till åtgärden och väljer Begär information under Mänsklig granskning.
    • I arbetsflöden väljer du Lägg till ett steg där du vill lägga till åtgärden, söker efter Mänsklig granskning och väljer Begär information.

  2. På arbetsytan väljer du noden Begäran om information för att öppna konfigurationsfönstret och konfigurera följande obligatoriska fält:

    • Rubrik: Ämnesraden i e-postmeddelandet som skickas med begäran. Exempel: Saknad information om krav med ID: ABC123
    • Meddelande: Meddelandet eller anteckningen som medföljer begäran om information. Exempel: Den här begäran skickas till dig eftersom … Skicka den här informationen så snart som möjligt.
    • Tilldelad: E-postadresserna till personer som tar emot begäran. Du kan ange flera e-postmeddelanden, men svaret från den första personen som svarar används.

    Important

    • Svaret från den första personen som svarar används i flödet. Efterföljande svar bearbetas inte.
    • Alla begäranden skickas för närvarande endast via Outlook. Fler plattformar kan komma att läggas till i framtiden.
    • Begäranden kan inte skickas till användare utanför din klientorganisation.

    För arbetsflöden måste du också konfigurera en anslutning.

  3. Välj Lägg till indata.

  4. Lägg till dina första indata genom att välja en av de tillgängliga indatatyperna.

  5. Fem indatatyper stöds för närvarande:

    • Text (sträng)
    • Ja/nej (booleskt)
    • E-post (e-postadress)
    • Nummer (heltal)
    • Datum (datum)

    Skärmbild av val av indatatyp i Copilot Studio.

    Indata ger flexibilitet med alternativ för fält med flerval, enkelval och obligatoriska fält. För mer information om indata, se Mer om indata.

  6. Ge indata ett beskrivande namn.

  7. Lägg till mer indata efter behov genom att välja Lägg till indata.

Här är ett exempel på en fullständigt konfigurerad informationsåtgärd för begäran i ett agentflöde:

Skärmbild av en fullständigt konfigurerad åtgärd för informationsbegäran i Copilot Studio.

För arbetsflöden ser detta mycket likt ut.

Använda parametrar från begärandeinformation i andra åtgärder

Alla indata som du anger i åtgärden Begär information genererar en parameter som kan användas i efterföljande åtgärder.

I den tidigare visade konfigurationen blir till exempel alla parametrar som Date, Summary, Damage amt. och andra tillgängliga som dynamiskt innehåll som kan skickas som indata till efterföljande åtgärder.

I exemplet nedan använder vi parametrarna från åtgärden Begär information i en efterföljande AI-godkännandeåtgärd:

Skärmbild av hur du använder parametrar från Begärandeinformation i en AI-godkännandeåtgärd.

När en människa under körning svarar på denna begäran fylls parametrarna automatiskt i med värdena från sändningen.

Köra och testa information om begäranden i ditt agentflöde eller arbetsflöde

Nu har du lagt till en begäran om informationsåtgärd i agentflödet eller arbetsflödet. Nu är det dags att testa den. Här är ett utdrag av ett flöde för godkännande av krav med begäran om information markerad. Vi använder det här flödet i demonstrationssyfte.

Skärmbild av ett flöde för anspråksgodkännande med åtgärden Begär information markerad.

Om du vill testa att köra agentflödet eller arbetsflödet med åtgärden för information om begäran följer du dessa steg:

  1. Spara och publicera agentflödet.

  2. Välj Testa för att testköra flödet.

    Flödet körs. När flödet når begärandeinformationsåtgärden pausar det körningen och skickar begäran till de tilldelade människorna via e-post via Outlook.

    Följande bilder visar relationen mellan begärandekonfigurationerna i agentflödesdesignern och e-postmeddelandet som tas emot av granskaren. Observera att de indata som anges i agentflödesdesignern i den första bilden motsvarar de indata som begärs i e-postmeddelandet enligt den andra bilden.

    Skärmbild av indata från agentflödesdesignern.

    Skärmbild av e-postindata för åtgärden Begär information.

  3. Inom Outlook anger granskaren svaren på vart och ett av dessa fält och väljer sedan Submit.

    När granskaren har skickat svaren återupptar flödet körningen och fortsätter med de återstående åtgärderna. Som tidigare beskrivits kan svarsdata användas i efterföljande åtgärder i hela flödet.

    Note

    Eftersom begäranden skickas via Outlook kan begäranden skickas till användare som befinner sig utanför miljön där agentflödet skapades.

För arbetsflöden kan du också testa noden Begäran om information på egen hand utan att köra hela arbetsflödet. Läs mer om hur du gör detta i Testa en enskild nod i ett arbetsflöde.

Mer information om indata

Du har viss flexibilitet när det gäller att konfigurera dina indata. Här är några sätt att göra indata mer flexibla:

  • Gör vissa indata valfria (alla indatatyper): När du skickar begäranden om information kanske du vill göra vissa fält valfria. I designern markerar du de tre prickarna (...) bredvid inmatningen du lagt till och väljer Gör fältet valfritt. När den här begäran skickas är indata valfria för den tilldelade.

    Screenshot om att göra indata valfria i Copilot Studio.

  • Platshållartext (alla indatatyper): Du kan anpassa platshållartexten som den tilldelade ser när han eller hon får en begäran. Använd detta för att ge ytterligare information om eller tips på hur fältet ska fyllas i.

    Om du vill göra det i designern väljer du fältet bredvid namnfältet för indata och anpassar platshållartexten. När den utsedda får en begäran, ser de motsvarande platshållartext i varje fält. I bilden som följer visas till exempel: Ange det datum då du utförde utvärderingen.

    Skärmbild av anpassning av platshållartext i Copilot Studio.

    Skärmbild av platshållartext i ett e-postmeddelande med en begäran.

  • Alternativ för enkelval (textindata): För textindata kan du ange fördefinierade alternativ för tilldelade. De här alternativen kan konfigureras som enkelval, vilket kräver att den tilldelade mottagaren väljer ett alternativ i listan.

    Om du vill göra det i designern väljer du de tre punkterna (...) bredvid valfri textinmatning och väljer Lägg till en listruta med alternativ för agentflöden eller Lägg till listruta för arbetsflöden.

    Skärmbild av alternativ för enkelval för textinmatningar i Copilot Studio.

    Lägg till de alternativ som du vill att den tilldelade mottagaren ska välja mellan.

    Skärmbild av att lägga till alternativ för textinmatningar i rullgardinsmenyer i Copilot Studio.

    När denna begäran skickas kan den tilldelande välja ett av alternativen i listan.

  • Alternativ för flerval (textindata): För textindata kan du också ange fördefinierade alternativ som gör det möjligt för tilldelningar att välja flera alternativ. Med flera val kan den tilldelade personen välja mer än ett alternativ från den tillgängliga listan.

    Om du vill göra det i designern väljer du de tre punkterna (...) bredvid valfri textinmatning och väljer Lägg till en flervalslista med alternativ för agentflöden eller Lägg till flera val för arbetsflöden.

    Skärmbild av flervalsalternativ för textinmatningar i Copilot Studio.

Kända problemområden

Ibland kan en begärandeinformationsåtgärd returnera utdata omslutna i dubbla klammerparenteser ({{ }}) när du refererar till parametrar i flödet. Undvik detta genom att se till att indatanamn skrivs utan blanksteg.

  • Last updated on